交易概述 - 交易包括发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权和募集配套资金[10][16] - 交易对方为深圳市重大产业发展一期基金有限公司，募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象[1][16] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为1156209.33万元，现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元[21][24] 业绩数据 - 2024年前三季度，半导体显示业务营收769.56亿元，同比增长25.74%；净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元[126] - 2024年1 - 9月，TCL中环营收225.82亿元，净利润 - 64.78亿元，经营性现金流净额25.62亿元[129] - 2024年1 - 10月，公司资产总计38878862.52万元，负债合计25270814.15万元，营业收入17436665.70万元[133] 市场地位 - 2024年前三季度，TCL华星电视面板份额全球第二，65时和75时市场份额全球第一，65时及以上产品出货面积占比提升至55%[126] - 2024年前三季度，TCL华星显示器市场份额全球第二，电竞显示器市场份额全球第一[127] - 2024年三季度内，公司LTPS智能机品牌客户出货量全球第二，柔性OLED手机面板出货稳步增长[127] 审批情况 - 本次交易已获董事会、监事会、国资机构批准及股东大会审议通过[33] - 尚需深交所审核同意并取得中国证监会注册批复及其他可能审批[34] 股权变动 - 交易完成前李东生及其一致行动人持股1,265,347,805股，占比6.74%；交易后持股数不变，占比6.40%[30] - 交易后重大产业基金持股986,292,106股，占比4.99%[30] 风险提示 - 交易面临宏观经济波动、国补政策变动等多种风险[8] - 交易可能因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或取消[10][59] 未来策略 - 加强经营管理和内部控制应对可能摊薄收益[41] - 加强募集资金管理和运用，提高使用效率[43] 过往交易 - 2024年6月28日，重大产业基金将深圳华星半导体8.3732%股权以42.08亿元转让给TCL华星[188] - 2019 - 2024年电视面板平均尺寸从45.3吋增长至51.3吋，提高了13.25%[191]