交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权,对应900000万元注册资本,交易价格1156209.33万元[12][17] - 交易对方为深圳市重大产业发展一期基金有限公司,募集配套资金对象不超35名符合条件特定对象[1][22] - 交易支付方式为现金对价720268.22万元,股份对价435941.11万元[20] - 发行股份数量986292106股,占发行后总股本比例4.99%(未考虑配套融资)[21] - 募集配套资金金额不超435941.11万元,拟全部用于现金对价[22] 评估数据 - 以2024年10月31日为评估基准日,深圳华星半导体100%股权评估值5369951.11万元,增值率21.47%[18][53] 财务数据变动 - 2024年1 - 10月负债合计交易前25270814.15万元,交易后25991082.36万元,变动率2.85%[28] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东权益交易前5323172.53万元,交易后5554761.81万元,变动率4.35%[28] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的净利润交易前177268.40万元,交易后223532.08万元,变动率26.10%[28] - 2024年1 - 10月交易前基本每股收益0.0954元/股,交易后0.1143元/股;2023年度交易前0.1195元/股,交易后0.1250元/股[36] - 交易后资产负债率从65.00%升至66.85%,变动率2.85%;另一组从62.06%升至63.94%,变动率3.03%[1] 股权结构 - 交易前李东生及其一致行动人持股1265347805股,占比6.74%,交易后占比6.40%[26][95] - 交易后重大产业基金持股986292106股,占比4.99%[26][95] 交易条件与风险 - 交易需经公司股东大会审议批准及有权监管机构批准、注册或同意[4] - 交易存在宏观经济波动、国补政策变动等多种风险[8] - 交易可能被暂停、中止或取消[10] 未来展望与策略 - 交易完成后加强经营管理和内部控制,提高经营效率[37] - 严格管理和运用募集资金,提高使用效率[39] - 严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制[40] 其他 - 2024年多次收购股权,相关交易标的数据占上市公司2023年对应数据有不同比例[91][92] - 本次交易不构成重大资产重组、重组上市和关联交易,完成后主营业务不变[94][95][96][97]
TCL科技(000100) - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(上会稿)