市场扩张和并购 - 公司拟11.4亿元购买中科视界100%股权[8] - 标的公司资产总额5.27亿元，占上市公司11.18%；资产净额3.91亿元，占35.44%；营业收入2.22亿元，占5.63%[92] 交易定价与股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格为4.30元/股[18] - 股份对价7.98亿元，占标的资产交易对价70%；现金对价3.42亿元，占30%[25] - 发行股份总数量为185,581,390股，向富煌建设发行75,037,800股等[33] 股份锁定期 - 富煌建设、苗小冬取得的股份36个月内不得转让[38] - 孟君、吕盼稂取得的股份12个月内不得转让[39] - 其他交易对方按资产拥有权益时间分12个月或36个月不得转让[40] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超4亿元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超交易前总股本30%[9][49][61] - 发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54] - 拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[57] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[64] 交易决议与审批 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[2][10][29][34][40] - 各议案均已通过公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议[30][35][41][44][47] - 本次交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若有效期内通过中国证监会注册，有效期自动延长至交易完成之日[75] 交易合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形，且最近36个月内不存在相关行政处罚或刑事责任情形[109] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[115] - 公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，提交的法律文件合法、有效[119] 股票价格波动 - 剔除大盘因素影响后，公司股票价格在停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为31.06%，超过20%；剔除同行业板块因素影响后，累计涨幅为19.82%，未超过20%[124] 其他事项 - 公司聘请华泰联合证券等为独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构[167][168][169][170] - 董事会提请股东大会授权办理本次交易相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若交易审核注册通过则延长至实施完毕[175][176] - 公司提请暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，后续择机召开并授权董事长决定相关事项[180]