收购交易 - 公司拟11.4亿元购买中科视界100%股权，股份对价7.98亿元，现金对价3.42亿元[6][17] - 不同交易对方对应中科视界100%股权估值不同，如富煌建设等对应10.07582亿元，隆华汇对应25.389995亿元[17][18][19] - 本次交易股份对价占标的资产交易对价70%，现金对价占30%[15] - 发行股份购买资产向交易对方发行股份总数为1.8558139亿股，总对价7.98亿元[21] 发行定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为5.03、4.56、4.30元/股，发行价格确定为4.30元/股[12] - 募配资金发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] 锁定期安排 - 安徽富煌建设和苗小冬取得股份自发行结束起36个月内不得转让[24] - 孟君和吕盼稂取得股份自发行结束起12个月内不得转让[25] - 其他交易对方按资产拥有权益时间分12个月或36个月锁定期[26][27] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[39] 资金募集 - 拟向不超35名特定对象募配资金不超4亿元，不超股份购资交易价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[7][32][36][37] - 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、相关税费及中介机构费用[41][42] 交易相关情况 - 本次交易标的资产交易作价为11.4亿元，标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相关财务数据的比例分别为11.18%、35.44%、5.63%，不构成重大资产重组[57][61] - 最近36个月内上市公司实际控制人未发生变更，本次交易完成前后实际控制人均为富煌建设（杨俊斌先生），不构成重组上市[57] - 本次交易构成关联交易，多个议案涉及关联交易，关联监事张艳红已回避表决[53][69][71][75][78][81][84][87][91][94] - 公司股票价格在停牌前20个交易日期间内，剔除大盘因素影响后累计涨幅为31.06%，超过20%；剔除同行业板块因素影响后累计涨幅为19.82%，未超过20%[83] 其他事项 - 过渡期标的公司盈利增加归公司，亏损由交易对方现金补足[28] - 交易完成前滚存未分配利润由新老股东按交易后持股比例共享[30] - 评估采用收益法和市场法，最终选收益法评估值为结果[99] - 公司聘请华泰联合证券、国元证券为独立财务顾问，天健会计师事务所为审计机构，安徽天禾律师事务所为法律顾问，金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[118] - 多议案尚需提交公司股东大会审议[70][72][76][79][82][85][88][92][95][102][105][108][112][116][122]