交易基本信息 - 上市公司拟11.4亿元购买中科视界100%股权并募集配套资金[19] - 购买资产交易对方有安徽富煌建设有限责任公司等17名[2] - 募集配套资金认购方不超过35名特定投资者[2] - 签署日期为2025年5月[4] - 评估基准日为2024年12月31日[15] - 报告期为2023年度、2024年度[15] - 业绩补偿期为2025年、2026年和2027年[15] 产品技术 - 高速视觉产品满幅分辨率下图像采集速度大于每秒250帧[16] - 高速摄像仪采集速率在250fps - 10,000fps之间[16] - 超高速摄像仪采集速率高于10,000fps [16] - 标的公司即将上市的ACE系列超高速摄像仪支持百万像素下10万帧/秒拍摄[70] 交易价格与股份 - 中科视界100%股权评估值11.4亿元，增值率191.22%[21] - 交易支付股份对价7.98亿元，现金对价3.42亿元[23] - 发行股票1.86亿股，占发行后总股本29.89%，发行价4.3元/股[26] - 募集配套资金不超过40,000万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[28] 业绩数据 - 2024年交易前资产总额1,020,130.37万元，交易后1,072,851.52万元，增长5.17%[35] - 2024年交易前负债总额693,042.20万元，交易后706,617.09万元，增长1.96%[35] - 2024年交易前归母权益321,711.63万元，交易后360,857.89万元，增长12.17%[35] - 2024年交易前营业收入393,716.29万元，交易后415,878.73万元，增长5.63%[35] - 2024年交易前利润总额6,420.07万元，交易后7,849.50万元，增长22.26%[35] - 2024年交易前净利润5,148.13万元，交易后6,693.06万元，增长30.01%[35] - 2024年交易前基本每股收益0.12元/股，交易后0.11元/股，下降8.33%[35] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于3,336.45万元、5,076.45万元和7,316.38万元，累计不低于15,729.28万元[65][66] - 业绩承诺方合计持有标的公司股权比例为78.27%，业绩补偿覆盖率为69.41%[67] 风险与应对 - 本次交易存在内幕交易致重组暂停、中止或取消风险[59] - 存在6个月内无法发出股东大会通知导致交易取消的风险[60] - 公司拟加强经营管理和内部控制，实施科学利润分配政策填补收益[49][50] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司将战略重心由钢结构业务转向科技板块，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[84] - 交易完成后中科视界将成上市公司全资子公司，开辟高速视觉领域第二增长曲线[151]