交易基本信息 - 上市公司为安徽富煌钢构股份有限公司，标的公司为合肥中科君达视界技术股份有限公司[20] - 交易对方有安徽富煌建设有限责任公司等17名，募集配套资金认购方不超35名特定投资者[2][20] - 签署日期为2025年5月，评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023、2024年度，业绩补偿期为2025 - 2027年[4][21] - 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买中科视界100%股权，交易价格114,000万元[25] 交易价格与股份发行 - 股份对价79,800万元，现金对价34,200万元，发行价格4.30元/股，发行数量185,581,390股，占发行后总股本比例29.89%[29][32] - 募集配套资金金额不超40,000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[34] 业绩与财务数据 - 交易后公司资产总额从1,020,130.37万元增至1,072,851.52万元，增长5.17%[40] - 交易后负债总额从693,042.20万元增至706,617.09万元，增长1.96%[40] - 交易后归属于母公司股东权益从321,711.63万元增至360,857.89万元，增长12.17%[40] - 交易后营业收入从393,716.29万元增至415,878.73万元，增长5.63%[40] - 交易后净利润从5,148.13万元增至6,693.06万元，增长30.01%[40] - 交易后基本每股收益从0.12元/股降至0.11元/股，剔除股份支付影响后为0.14元/股[40][41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于3336.45万元、5076.45万元和7316.38万元，累计不低于1.572928亿元[69][70] 产品技术 - 高速视觉产品图像采集速度大于每秒250帧，高速摄像仪采集速率在250fps - 10,000fps之间，超高速摄像仪采集速率高于10,000fps [22] - 即将上市的ACE系列超高速摄像仪支持百万像素下10万帧/秒拍摄，超美国Phantom公司产品[74] 未来展望 - 上市公司将战略重心由钢结构业务向科技板块转移，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[160] - 本次交易完成后，上市公司将保持标的公司团队稳定，加强对其管控[161] 风险与应对 - 本次交易存在业务转型风险，公司将采取行使股东权利、保障团队稳定、加强财务管控等措施应对[162] 合规与承诺 - 本次交易构成关联交易，董事会审议时关联董事回避表决，后续股东大会关联股东将回避表决[48] - 公司与交易对方签订《业绩补偿协议》，约定标的资产业绩承诺和补偿安排[52] - 公司及相关人员作出多项合规承诺，包括信息真实准确完整、不减持股份、避免利益输送等[135][137][139]