交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买中科视界100%股权并募集配套资金，交易价格114,000.00万元[15][19] - 评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度，业绩补偿期为2025 - 2027年[15] - 发行价格为4.30元/股，发行数量为185,581,390股，占发行后总股本29.89%[25] - 募集配套资金不超过40000万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超本次发行前总股本30%[28][31] 财务数据 - 2024年12月31日上市公司总股本435268478股，交易后增至620849868股[33] - 交易后总资产、净资产分别增长5.17%和12.17%，归母净利润增长30.07%[35] - 交易后基本每股收益由0.12元/股降至0.11元/股，剔除股份支付影响后为0.14元/股[35][36] - 标的公司2024年12月基准日采用收益法评估结果为114,000.00万元，增值率191.22%[21] 业务与技术 - 标的公司专注高速视觉感知和测量技术，与现有业务无显著协同效应，助公司转型升级[32] - 高速视觉产品图像采集速度大于每秒250帧，高速摄像仪采集速率在250fps - 10,000fps之间，超高速摄像仪采集速率高于10,000fps [16] 交易影响 - 交易后控股股东和实控人未变，富煌建设持股比例从33.22%增至35.38%[33][127] - 部分交易对方取得的上市公司股份有12个月或36个月锁定期，根据资产权益时间和业绩承诺确定[27] 未来展望 - 公司拟加强经营管理和实施稳定利润分配政策应对收益摊薄[50] - 交易完成后将战略重心由钢结构业务转向科技板块，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[151] 合规与承诺 - 交易方案需股东大会审议、深交所审核、证监会同意注册及其他必要审批[37] - 控股股东及董监高承诺交易期间不减持股份[39] - 公司将严格履行信息披露义务，聘请专业机构确保交易定价公平公允[41][42]