交易概况 - 上市公司为安徽富煌钢构股份有限公司，拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权，交易价格114,000.00万元[14][15][19] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，募集配套资金不超过40000万元[19][28] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[19] 财务数据 - 中科视界评估基准日为2024年12月，评估值114,000.00万元，增值率191.22%[21] - 2024 - 2022年上市公司营业收入分别为393,716.29万元、463,525.05万元、475,779.68万元[195] - 2024 - 2022年上市公司净利润分别为5,148.13万元、9,671.09万元、10,197.06万元[195] 股份相关 - 发行价格4.30元/股，发行数量185581390股，占发行后总股本比例29.89%[25] - 富煌建设等部分交易对方股份有不同期限锁定安排[25][27] - 配套募集资金发行对象不超过35名特定对象，认购股份6个月内不得转让[28][116][118] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司拟实现净利润分别不低于3336.45万元、5076.45万元和7316.38万元，累计不低于15729.28万元[67][168] - 业绩承诺期届满后，若累计实际净利润超累计承诺净利润，上市公司将对相关人员现金奖励[169][170] 标的公司情况 - 中科视界主营高速图像采集等仪器及系统研发、生产和销售，所属行业为“C4019其他通用仪器制造”[19] - 2023 - 2024年研发费用分别为5435.77万元和6792.59万元，研发费用率分别为28.46%和30.65%[74] - 即将上市的ACE系列超高速摄像机支持百万像素下10万帧/秒拍摄[71] 市场与风险 - 2023 - 2028年中国高速视觉行业市场规模或接近350亿元，年均复合增长率约22.91%[82] - 本次交易可能因股价涨幅、无法发出股东大会通知等致交易暂停、中止或取消[60][61] - 交易后可能面临业务转型风险，公司将采取应对措施[164][166][167] 战略规划 - 本次交易是公司向新质生产力转型重要战略，战略重心将转向科技板块[152] - 交易完成后将打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[152] - 交易可实现产业结构转型升级，优化资源配置[152]