交易概况 - 公司拟购买中科视界100%股权，交易作价11.4亿元，股份对价7.98亿元，现金对价3.42亿元[11][20] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超4亿元[13][30] - 审计和评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度[4] 定价与股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为4.30元/股，发行股份总数为1.8558139亿股[17][22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] 股权结构 - 截至2024年12月31日，富煌建设持有富煌钢构33.22%股权，为控股股东[46] - 交易完成后（不考虑配套融资），富煌建设持股占总股本35.38%，控股东和实控人不变[48][49] - 中科视界注册资本为5486.6072万元，富煌建设持股39.45%，孟君持股27.62%，吕盼稂持股9.21%等[131][132] 历史沿革 - 2004年12月富煌钢构设立，总股本6,600万股[50] - 2015年2月富煌钢构上市，发行3,034万股，总股本变为12,134万股[51] - 2016 - 2020年公司多次进行股本变更，包括转增、发行股份、授予和注销限制性股票等[53][54][56][58][60][61][62] 标的公司股权变动 - 2011 - 2024年中科视界（前身富煌君达）多次进行增资、股权转让等，涉及富煌建设、孟君、吕盼稂等股东及众发合伙、中小企业基金等投资方[135][136][138][140][141][145][148][150][154][157][159][161][163][165][168][169][170][171][172][174][176][180][182] 知识产权与资产 - 截至2025年4月30日，公司持有注册商标24个，专利165项，软件著作权36项，作品著作权1项，集成电路布图设计1项，域名2项[190][191][194][195][196] - 截至2024年4月30日，公司及其控股子公司无自有土地使用权或房产等不动产权[189] 交易协议与条件 - 本次交易涉及《购买资产协议》《补充协议》《业绩补偿协议》，协议成立及生效有相应条件[126][127][128] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[113]