收购人信息 - 安徽富煌建设有限责任公司注册资本20000.00万元，成立于1997年10月28日，法定代表人为杨俊斌[13] - 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限从1997年10月28日至无固定期限[13] - 杨俊斌为富煌建设控股股东及实际控制人，通讯方式为0551 - 88562648[13][15] - 富煌建设控制的安徽富煌三珍食品集团有限公司注册资本7000万元，持股比例60.66%[18] 收购人业绩 - 2024 - 2022年富煌建设资产总计分别为1296872.72万元、1303678.33万元、1335878.55万元[23] - 2024 - 2022年所有者权益分别为446864.33万元、425789.39万元、402493.50万元[23] - 2024 - 2022年营业收入分别为647325.78万元、708063.96万元、711412.34万元[23] - 2024 - 2022年净利润分别为8012.98万元、13007.58万元、15657.75万元[23] - 2024 - 2022年净资产收益率分别为1.84%、3.14%、4.03%[23] - 2024 - 2022年资产负债率分别为65.54%、67.34%、69.87%[23] 收购人持股情况 - 截至报告签署日，富煌建设持有巢湖市汇商小额贷款股份有限公司38.00%股份，安徽巢湖扬子村镇银行股份有限公司10.00%股份[27] - 截至报告签署日，除富煌钢构外，富煌建设、杨俊斌未持有其他上市公司股份达已发行股份5%以上[26] 收购情况 - 本次收购是上市公司购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[10] - 收购触发要约收购义务，收购人承诺认购股份36个月不转让，取得股东大会批准可免于发出要约[5] - 收购前富煌建设直接持有上市公司14461.63万股股份，占总股本33.22%；收购后持有21965.41万股，占发行后总股本35.38%[36] - 2024年12月19日，上市公司与交易对方签订《发行股份购买资产协议》[40] - 2025年5月26日签订《发行股份购买资产协议补充协议》[61] 交易相关 - 本次交易目的是推动公司向新质生产力转型，注入优质资产提升发展质量[28][29] - 本次交易已获上市公司控股股东原则性同意，经多届董事会、监事会会议审议通过，交易对方完成内部授权或批准[32] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，经深交所审核、中国证监会同意注册及其他可能的批准[33] - 以2024年12月31日为评估基准日，标的资产交易价格为11.4亿元[62][63] - 本次交易现金支付比例为30%，其余以发行股份支付[65] - 发行价格4.3元/股，公司向交易对方发行股份数量合计185,581,390股[65] 标的公司情况 - 标的公司注册资本为5486.6072万元[68] - 2024年流动资产44397.82万元，2023年为22956.25万元[72] - 2024年非流动资产8323.33万元，2023年为12419.16万元[72] - 2024年资产总计52721.15万元，2023年为35375.41万元[72] - 2024年营业收入22162.44万元，2023年为19098.51万元[75] - 2024年净利润1544.93万元，2023年为1553.62万元[75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4196.93万元，2023年为1154.81万元[76] - 收益法下，标的公司股东全部权益评估值114000.00万元，相比账面值评估增值74853.74万元，增值率191.22%[77]