可转债发行 - 2022年4月19日公开发行640.00万张可转换公司债券，募集资金64,000.00万元，净额63,046.35万元[6] - 2022年6月10日“湘佳转债”在深交所挂牌交易[6] - 可转债期限为2022年4月19日至2028年4月18日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%[12] - 转股期自2022年10月25日起至2028年4月18日止[15] - 初始转股价格42.56元/股，最新21.13元/股[16][17] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 到期按债券面值110%赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回满足情形之一按面值加当期应计利息赎回[24] - 有条件回售最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%可回售[27] 资金用途与权益分派 - 公开发行可转债拟募资不超64000万元用于养殖项目及补充流动资金[33] - 2024年度以145138508股为基数，每10股派1元现金，每10股转增4股，分红后总股本增至203193911股[37] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，存续期每年至少跟踪评级一次[32] - 本次发行可转债不提供担保[31] - 债券受托管理人为民生证券[36] - 行使或不行使赎回权披露相关人员6个月内交易可转债情况[26] - 回售条件满足后披露回售公告，结束后披露结果公告[28]