财务数据 - 本期债券发行金额不超过5亿元[1] - 2024年末公司净资产为153.01亿元，合并口径资产负债率为45.54%，母公司口径为44.19%[8] - 2024年末流动比率、速动比率分别为1.80、1.51，较2023年末上升7.78%、4.86%[8] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为9.09亿元[8] - 截至2025年3月末，合并口径总资产268.25亿元，较2024年末减少4.52%；净资产154.82亿元，增长1.18%[9] - 2025年1 - 3月，营业收入21.50亿元，同比增长7.16%；净利润2.35亿元，同比减少9.37%；归母净利润2.41亿元，同比减少2.63%[9] - 2021 - 2023年金融智能设备业务毛利率下降，2022年以来智能安防业务毛利率下滑[13] - 截至2023年末，商誉规模15.54亿元，较上年末增长87.91%[13] - 2023 - 2024年经营活动现金流量净额分别较上年减少2.36亿元，减幅13.55%、15.70%[16] - 2022 - 2024年投资活动现金流量净额分别为 - 141911.09万元、 - 31018.69万元和 - 183917.04万元[17] - 2022 - 2024年筹资活动现金流量净额分别为74266.05万元、 - 73066.68万元和38686.13万元[17] - 2024年末所有权受限资产总计276102.61万元，占所有者权益的18.04%[18] - 2022 - 2024年应收账款分别为196687.43万元、252444.16万元和277351.19万元[44] - 2022 - 2024年存货余额分别为213587.34万元、258272.25万元和330101.30万元[45] - 2022 - 2024年其他应收款分别为21918.48万元、14428.06万元和19104.18万元[46] - 2022 - 2024年商誉分别为82715.69万元、158105.95万元和165927.51万元[47] - 公司最近三年末资产负债率分别为33.51%、44.86%和45.54%[100] - 公司最近三年研发投入分别为82486.30万元、98213.54万元和103875.24万元[100] 评级与债券发行 - 公司主体评级为AAA，评级展望稳定[10][43][87] - 本期债券拟在深交所上市，发行对象为专业机构投资者，不向股东优先配售[19][20] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[75][76][77] - 起息日为2025年5月30日，付息日为2026 - 2028年每年5月30日，兑付日为2028年5月30日[82][83][86] - 发行时间为2025年5月29 - 30日[94] 业务与市场 - 公司连续17年位列国内智能金融设备市场占有率第一[59][105] - 2024年海外营业收入占总营业收入的15.89%，业务遍及全球120多个国家和地区[70][105] - 智慧出行产品及解决方案覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路[105] 研发与创新 - 截至2024年12月末，合并口径累计获专利授权3104件，软件著作权登记355项，主导等制定或修订国家标准59项，涉人工智能52项[101] - 连续6年研发投入占比超9.5%[102] 股权与子公司 - 截至募集说明书签署日，广州数科集团持有公司50.01%股权，质押360000000股，占总股本14.50%[139] - 截至2024年末，公司有子公司103家[56][65][143] - 公司直接或间接持有多家子公司股权，如广电信息、广电卓识等[144][145][146][147] 子公司业绩 - 2024年广电银通营业收入91355.82万元，净利润22583.65万元，同比下降35.56%[155][156] - 2024年广电安保营业收入178155.45万元，净利润25789.71万元[157][158] - 2024年中科江南营业收入82483.65万元，净利润11246.08万元，营收同比降31.71%，净利润降63.02%[159][160] - 2024年运通国际营业收入170696.22万元，净利润4665.21万元，年末资产增39.96%，负债增46.54%，净利润增1529.94%[161][162] - 2024年运通智能营业收入56397.56万元，净利润7281.80万元，年末负债增47.28%[163][164] - 2024年运通信息营业收入37312.71万元，净利润3331.50万元，总资产增125.02%，负债增180.36%，所有者权益增39.72%，营收增79.29%，净利润增57.07%[166] - 2024年中金支付营业收入76309.63万元，净利润726.17万元，总资产减32.66%，负债减34.66%，净利润增39.62%[167] - 2024年广电五舟营业总收入170224.33万元，净利润1660.69万元，营收同比增31.12%，净利润增143.65%[170] - 2024年广电计量营业收入320684.30万元，净利润35941.73万元，年末负债增30.80%，净利润增74.32%[175] 公司部门职责 - 审计部负责建立完善内部审计体系等工作[181] - 纪委办公室协助党委做好党风廉政建设等工作[190] - 党群工作部负责党建、宣传等工作[192] - 办公室负责证券事务等工作[196] - 企业发展部组织制定战略规划等工作[198]