上市信息 - 公司于2023年6月30日在深交所创业板上市[4] 可转债发行 - 公司拟发行可转债，扣除费用后用于锂电池精密结构件项目及补充流动资金[4] - 票面利率提请股东大会授权董事会发行前协商确定[14] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[15] - 发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者，原股东可优先配售，发行方式多样[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为10844.98万元、6119.53万元、5625.96万元，平均可分配利润为7530.16万元[22] - 截至2022 - 2025年3月31日，合并口径资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%及21.71%[30] - 2022 - 2025年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 389.59万元、 - 1818.87万元、12059.90万元及 - 97.54万元[31] 发行条件 - 公司符合《证券法》《注册管理办法》发行可转债的相关规定[28] - 具有合理资产负债结构和正常现金流量，发行后累计债券余额未超最近一期末净资产的50%[31] 公司情况 - 现任董事、监事和高级管理人员符合任职要求，最近三年未受证监会行政处罚[32] - 具有完整业务体系和独立经营能力，不存在对持续经营重大不利影响的情形[34] - 会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[35] - 截至2025年3月31日，不存在持有金额较大的财务性投资的情形[36] - 不存在不得发行可转债的相关情形[38][39] 其他要点 - 股东大会就发行相关事项作出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险[51]