收购信息 - 公司拟以约5.78亿元自有资金购买赢双科技约54.50%股份，收购后成控股股东[3][5][20][45] - 2025年5月27日，公司第五届董事会第二十二次会议通过收购议案[8] 交易方信息 - 上海飞驰注册资本100万元，蔡懿持股95%[10] - 融享贝赢出资额12200万元，苏州高新创业投资集团有限公司出资7200万元，占比59.01%[11][12] - 新能源投资出资额50000万元，合肥国轩高科动力能源有限公司出资21650万元，占比43.30%[12] 赢双科技情况 - 赢双科技注册资本3886.6396万元，成立于2005年7月25日[21] - 交易前上海飞驰持股33.10%，融享贝赢持股12.35%，广电电气持股8.91%等[21] - 交易后亚普股份持股54.50%，上海飞驰持股降至23.68%等[25] - 2024年12月31日赢双科技总资产58134.21万元，总负债8841.31万元，净资产49292.90万元[26] - 2025年3月31日赢双科技总资产59177.67万元，总负债8474.67万元，净资产50702.99万元[26] - 2024年赢双科技营业收入31238.72万元，净利润5472.41万元[26] - 2025年1 - 3月赢双科技营业收入7443.89万元，净利润1410.10万元[26] 评估情况 - 本次评估选用收益法和市场法，由中致成出具评估报告[29] - 评估基准日为2024年9月30日[30] - 收益法评估采用永续年期作为收益期，第一阶段为2024年10月1日至2031年12月31日，第二阶段2032年1月1日起为永续经营[34] - 赢双科技总资产账面价值57,838.73万元，负债账面价值7,538.12万元，净资产账面价值50,300.61万元[38] - 收益法评估赢双科技净资产评估价值为120,530.55万元，评估增值70,229.94万元，增值率为139.62%[38] - 市场法评估赢双科技股东全部权益价值为121,622.05万元，较账面净资产增值71,321.44万元，增值率为141.79%[39] - 本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论[40] - 收益法与市场法评估结果差异额为1,091.50万元，差异率为0.90%[42] - 赢双科技股东全部权益价值评估值为12.053055亿元，本次投资估值约为10.6亿元[45] 交易价款及支付 - 亚普股份受让标的股份全部对价为1.9642248036亿元[47] - 首期对价为转让价款的30%，即5892.674411万元[48] - 第二期对价为转让价款的50%，即9821.124018万元，至此支付达总额80%[48] - 尾款为转让价款的20%，即3928.449607万元[49] - 亚普股份与广电电气交易转让价款为6263.325122万元[55] - 亚普股份与嘉信天成交易转让价款为9335.513670万元[55] - 亚普股份与融享贝赢交易转让价款为1.3090992亿元[55] - 亚普股份与新能源投资交易转让价款为9440.617972万元[55] 交易相关安排 - 卖方应在知晓卖方交割条件满足后2个工作日内通知买方并提供证明[56] - 本次交易交割在最后一个交割条件被满足或豁免之日起第5个工作日进行[57] - 买方应于交割日起5个工作日内向卖方支付转让价款[57] - 卖方应在收到赔偿通知后10个工作日内书面回复赔偿要求[59] - 若卖方10个工作日内未回复，应在20个工作日内支付赔偿金额[59] 交易影响 - 本次收购赢双科技强化公司汽车零部件领域竞争力与市场地位[60] - 本次交易完成后公司将成目标公司控股股东，合并报表范围变化[61] - 截至2025年3月31日，目标公司委托理财金额为611.16万元[62] - 本次交易不会导致控股股东等对公司非经营性资金占用[62] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议等[63][65]