财务数据 - 2025年3月31日资产总额为333,833.65万元，2024年12月31日为339,531.80万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入为42,346.24万元，2024年度为233,067.29万元[14] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 1,073.91万元，2024年度为24,410.08万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,124.14万元，2024年度为4,992.60万元[16] - 2025年3月31日流动比率为1.82，2024年12月31日为1.74[17] - 2025年3月31日资产负债率（母公司）为30.24%，2024年12月31日为24.20%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.70次，2024年度为4.44次[17] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量为 - 0.52元/股，2024年度为0.18元/股[17] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和60522.28万元，占比分别为13.22%、20.06%、25.86%和35.73%[27] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和59.68%[28] - 报告期内，公司向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和3326.90万元，占比分别为51.80%、42.94%、37.29%和37.69%[29] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，平均可分配利润为12,631.81万元[62] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，资产负债率（合并口径）分别为32.08%、32.75%、31.34%和30.61%[69] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为19,792.00万元、10,818.31万元、4,992.60万元和 - 14,124.14万元[69] 募投项目 - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[20][21] - 募投项目预计新增营业收入第3年为14780.00万元，第4年为23746.00万元，第5年为30869.80万元等[20] - 募投项目固定资产折旧第3年为1769.81万元，第4年为1832.91万元等[20] - 募投项目无形资产、其他资产摊销第3年为8755.57万元，第4年为11938.92万元等[20] 公司结构 - 公司注册资本为26,950.6430万元[8] - 鼎捷数智单一股东持股比例均为30%以下，公司无实际控制人[26] 业务情况 - 公司业务具有季节性特点，各业务类型下半年度收入高于上半年度[32] - 2024年1 - 6月数智技术服务收入48,266.87，自研数智软件产品收入26,270.67，数智一体化软硬件解决方案收入25,857.12，合计100,394.66[33] - 2024年7 - 12月数智技术服务收入63,104.44，自研数智软件产品收入39,964.61，数智一体化软硬件解决方案收入29,603.58，合计132,672.63[33] 风险情况 - 国内软件和信息技术服务市场竞争加剧，公司面临市场竞争风险[30][31] - 公司业绩存在季节性波动风险，会导致收入、经营性现金流等财务指标季度间波动较大[33] - 人力成本上升可能使公司面临人均利润率水平下降风险[34] - 可转换公司债券存在价格波动、到期不能转股、本息兑付等多种风险[35][36][37] 可转换债券发行 - 可转换公司债券发行面值100元，募集资金总额不超过83,766.42万元，期限6年[42][43] - 可转换公司债券发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者（法律禁止者除外）[44] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[93] - 转股价格调整公式根据不同情况分为派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、两项同时进行、派发现金股利、三项同时进行等情况[94] - 到期赎回条款为在可转换公司债券期满后五个交易日内，赎回全部未转股的可转换公司债券[97] - 有条件赎回条款为转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[98] - 可转换公司债券最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[100] - 募集资金投资项目实施与承诺重大变化，被视作改变用途时，持有人有一次回售权[101] - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[104] - 可转换公司债券发行结束6个月后方可转股，转股期至到期日[106] 其他 - 公司首次公开发行股票上市日为2014年1月27日，本次证券发行董事会决议日为2023年7月26日，间隔不少于六个月[84] - 公司本次融资用于补充营运资金的比例不超过募集资金总额的30%[85] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资金额101,121.30万元，拟使用募集资金68,766.42万元；补充流动资金投资金额15,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[88] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[126] - 保荐机构督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董事等损害利益、保障关联交易公允合规等制度[126,127] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施、对外担保等事项并发表意见[127] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[127] - 保荐机构认为公司申请发行可转换公司债券符合规定，证券具备在深交所上市条件，同意保荐并承担责任[128,129]