信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券债项信用等级为AA，评级展望为稳定[9][82] - 本次可转换公司债券不提供担保[10] - 可转债发行总额不超过83766.42万元，每张面值100元，按面值发行[62][63][78] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红方式，不得超过累计可分配利润范围[13] - 2022 - 2024年度现金分红（含税）分别为2670.34万元、3078.99万元、809.47万元[28] - 2022 - 2024年度现金分红总额（含其他方式）分别为9664.57万元、3078.99万元、3309.92万元[28] 业务收入 - 2024年1 - 6月公司业务合计收入100394.66万元，7 - 12月合计收入132672.63万元[40] - 2023年1 - 6月公司业务合计收入90463.56万元，7 - 12月合计收入132310.44万元[40] - 2022年1 - 6月公司业务合计收入81448.39万元，7 - 12月合计收入118072.04万元[40] 募投项目 - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[34][35] - 募投项目存在新增产能无法消化、研发失败等风险[36][37] - 募集资金净额拟投向鼎捷数智化生态赋能平台项目68766.42万元和补充流动资金15000万元[66] 财务数据 - 截至2025年3月31日，账面自有资金68,216.65万元，可动用货币资金及其他易变现金融资产合计93,549.81万元[125] - 报告期各期，净利润分别为13,817.91万元、15,513.64万元、15,842.80万元和 - 1,508.58万元[126] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和60522.28万元，占比分别为13.22%、20.06%、25.86%和35.73%[150] 公司架构与股权 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为271392830股，前十大股东持股96745398股，占比35.65%[165] - 富士康工业互联网股份有限公司持股39971265股，持股比例14.73%[165] - 公司拥有28家控股子公司，10家参股公司或参与投资的合伙企业[168] 子公司业绩 - 江苏鼎捷数智软件有限公司2024年度净利润 - 514.72万元，2025年1 - 3月净利润 - 226.70万元[172] - 北京鼎捷数智计算机有限公司2024年度净利润 - 120.52万元，2025年1 - 3月净利润 - 39.73万元[173] - 广州鼎捷软件有限公司2024年度净利润 - 1630.91万元，2025年1 - 3月净利润 - 958.07万元[175] 技术与产品 - 公司针对大型集团、超大型企业推出T100智能制造解决方案[50] - 公司针对中型企业推出E10智能制造解决方案[50] - 公司基于新一代信息技术自主研发鼎捷雅典娜数智驱动的新型工业互联网平台[50] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法消化、研发失败等风险[36][37][145][146] - 公司面临市场竞争加剧、季节性波动等风险[38][41] - 公司存在核心技术风险和无实际控制人风险[42][43]