可转债发行基本信息 - 恒帅股份向不特定对象发行“恒帅转债”，代码“123256”，获中国证监会同意注册[15] - 本次发行32759.00万元可转债，每张面值100元，共3275900张，按面值发行[15] - 发行人为宁波恒帅股份有限公司，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[29][30] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日[15] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年5月29日，网上申购时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[7][18][20][23] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年6月3日（T + 2日）日终前确保资金账户有足额认购资金[8] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.9249元可转债的比例优先配售，优先配售后余额网上发行[15] - 原股东优先配售代码为“380969”，配售简称为“恒帅配债”[15] - 公司现有A股股本1.12亿股，原股东最多可优先认购327.5888万张，约占本次发行总额的99.9996%[16] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1000元），申购上限是1万张（100万元）[18][23] - 网上发行申购代码为“370969”，申购简称为“恒帅发债”[18][23] - 当网上有效申购总量大于网上发行数量时，按每10张确定一个申购号摇号抽签，每个中签号码可认购10张[25] 发行中止与包销 - 当原股东和网上投资者认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和主承销商协商是否中止发行[9][26] - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数为3.2759亿元，包销比例原则上不超30%，最大包销金额为9827.7万元[10][28] 违规限制 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[11][25]