发行相关 - 向特定对象发行A股股票已获多次会议审议，尚需深交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，深投控参与认购构成关联交易[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[9] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，即不超307,530,131股[10] - 深投控拟认购总额为募集资金19.03%，认购数量同比例[10] - 深投控认购股份锁定期18个月，其余6个月[11] - 拟募集资金不超17.08亿元，用于5个项目[11][12] 业绩总结 - 最近三年及一期营业收入分别为764.27亿、948.25亿、840.38亿和224.02亿[144] - 最近三年及一期净利润分别为12254.20万、10324.85万、5836.54万和 - 2471.22万[149] - 最近三年及一期末资产负债率分别为87.75%、86.26%、86.63%和86.95%[150] - 最近三年及一期末存货账面价值分别为533122.81万、520763.89万、434345.93万和534690.66万[152] - 最近三年及一期综合毛利率分别为3.55%、2.82%、2.96%和2.66%[157] - 最近三年及一期末应收账款净额分别为103287.80万、142683.91万、206205.84万和227390.63万[158] 用户数据 - 公司向超20,000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[87] - 彩票业务覆盖国内28个省市自治区及多个海外市场[110] 未来展望 - 募投项目支撑“一网一平台”战略和“1 + N”产业布局[34] - 募投项目实现数字化转型，提高全要素生产率[36] - 发行后短期内财务指标可能摊薄，长远提升盈利能力[135] 募投项目 - 天音营销网络建设项目总投资55000万，拟用募集资金38443万[81] - 天音数字化平台建设项目总投资70000万，拟用募集资金51340.50万[82] - 天音彩票研发与产业化运作项目总投资49000万，拟用募集资金34378万[82] - 天音总部运营管理中心项目总投资21000万，拟用募集资金21000万[82] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用不超25638.50万募集资金[122] 利润分配 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3280.32万、2562.75万、1025.10万[184] - 未来三年现金分红需可分配利润为正且审计报告无保留意见[191] - 无重大投资时，每年现金分配不少于当年年均可分配利润10%[191] 风险提示 - 募投项目折旧摊销费或影响经营业绩[162] - 彩票研发项目存在进度不及预期或失败风险[163] - 发行存在无法募足、审批、股价波动和管理风险[167][169][170][171]