交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[3][20] - 交易对方为江西迈通、润田投资、金开资本[3][17] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年5月29日，发行价格不低于3.20元/股[24] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%[26][28] 业绩情况 - 润田实业2023年和2024年净利润分别为14724.79万元和17675.18万元[91] - 公司2024年资产总额42,513.07万元，负债总额33,298.00万元，资产负债率78.32%[143] - 公司2024年营业收入36,473.03万元，净利润 -6,613.57万元[143] - 润田实业2024年资产总额163,959.87万元，2023年为142,423.92万元[194] - 润田实业2024年负债总额42,764.71万元，2023年为32,441.57万元[194] - 润田实业2024年所有者权益合计121,195.17万元，2023年为109,982.36万元[195] - 润田实业2024年营业收入126,009.72万元，2023年为115,194.74万元[195] - 润田实业2024年净利润17,675.18万元，2023年为14,724.79万元[195] - 润田实业2024年经营活动产生的现金流量净额18,265.14万元，2023年为22,250.02万元[195] 股权结构 - 前十大股东合计持股197,865,134股，占公司总股本39.19%[129] - 江旅集团直接持股19.57%，通过南昌江旅间接持股4.73%，合计控制24.30%股份，为控股股东[133] - 上市公司实际控制人为江西省国资委[133] - 江西迈通持有润田实业51.00%股份，润田投资持有24.70%股份，金开资本持有24.30%股份[23] 交易风险 - 本次交易尚待公司董事会再次审议通过、取得股东大会批准、上交所审核及中国证监会注册[6] - 截至预案签署日，标的公司相关数据未经过审计和评估[6] - 本次交易可能因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[61] - 上市公司拟向不超过35名合格投资者募集配套资金，募集情况存在不确定性[67] 公司情况 - 公司注册资本为504,936,660元人民币[126] - 截至预案签署日，公司无限售流通股数量为50,493.67万股，占比100.00%，总股本为50,493.67万股[127] - 2025年3月公司因信息披露问题被处以200万元罚款[144][145] 标的公司情况 - 润田实业位列中国饮料行业包装饮用水及天然矿泉水全国“双十强”，“润田”为“江西省著名商标”[87] - 销售区域集中于江西，经营业绩存在季节性波动风险[75][80] - 采购主要原材料价格与原油价格高度正相关，原油价格波动会影响业绩[79] - 在全国有5个纯净水生产基地和2个矿泉水生产基地[190] - 销售渠道和营销网络覆盖22个省级行政区，深度切入江西省全部100个县级行政区[188]