公司基本信息 - 公司注册资本为6,968,625,756元[17] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为6,968,625,756股，有限售条件流通股占比42.99%，无限售条件流通股占比57.01%[18] - 截至2025年3月31日，枣矿集团直接持有公司32.62%股权，与其一致行动人新矿集团合计持有36.09%股权，为控股股东；山能集团持有枣矿集团86.31%股权，为间接控股股东[21] - 截至2025年3月31日，山东省国资委合计控制公司58.15%表决权，为实际控制人[22] 财务数据 - 2024年末归属于母公司股东净资产4,272,164.86万元，现金分红24,390.19万元，占净利润比率26.02%[27] - 2025年3月31日资产合计21,398,662.37万元，负债合计16,850,699.96万元[28] - 2025年1 - 3月营业收入254,486.22万元，净利润41,210.16万元[30] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 642,284.56万元，投资活动现金流量净额247,496.55万元，筹资活动现金流量净额 - 470,538.10万元[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率0.88%[33] - 2025年3月31日资产负债率（合并）67.41%，每股净资产5.44元[34] - 2025年1 - 3月营业利润率18.73%，净利润率14.53%[34] - 2025年3月31日核心净资本为2170379.57万元，附属净资本为560000.00万元，净资本为2730379.57万元，净资产为4121998.18万元[35] - 2025年3月31日风险覆盖率为270.91%，资本杠杆率为19.67%，流动性覆盖率为320.55%，净稳定资金率为170.53%[35] - 2025年3月31日净资本/净资产为66.24%，净资本/负债为33.35%，净资产/负债为50.35%[35] - 截至2025年3月31日，采用预期信用损失模型测算的金融资产账面价值合计703.79亿元，占资产总额比例32.89%，已计提减值准备24.05亿元[94] 分红情况 - 2024年度以总股本6,968,625,756股为基数，每10股派现金红利0.25元，共计派发现金红利174,215,643.90元，加上中期已分配，2024年现金分红总额243,901,901.46元[24] - 2023年度以总股本6,968,625,756股为基数，每10股派现金红利0.30元，共计派发现金红利209,058,772.68元[25] - 2022年度以总股本6,968,625,756股为基数，每10股派现金红利0.26元，共计派发现金红利181,184,269.66元[26] 发行情况 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60亿元[62] - 募集资金拟投入信息技术及合规风控投入不超过15亿元、另类投资业务不超过10亿元、做市业务不超过10亿元、购买证券不超过5亿元、财富管理业务不超过5亿元、偿还债务及补充营运资金不超过15亿元[63] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[65] - 枣矿集团认购股份限售期60个月，持股超5%特定发行对象限售期36个月，持股低于5%特定发行对象限售期6个月[69] - 发行人本次发行股份数量未超过发行前总股本的30%[73] - 发行人本次向特定对象发行股票董事会决议日前18个月内不存在募集资金行为[74] - 本次发行完成后，发行人实际控制人仍为山东省国资委，控制权不发生变化[72] 风险提示 - 资本市场波动、行业竞争加剧、政策法律调整可能对公司经营业绩和盈利水平造成不利影响[82][83][84] - 财富管理业务受证券市场波动、佣金率等因素影响，可能导致收入下滑[86] - 投资银行业务可能因尽职调查、方案设计等问题受处罚或遭受损失[87] - 资产管理业务存在投资风险和大额赎回的流动性风险[88] - 投资业务面临市场、产品内含及决策不当等风险，可能导致收益下降或亏损[90] - 信用业务存在客户信用和利率风险，可能导致资金损失和盈利水平下降[91] - 期货业务面临信用、市场、流动性等多种风险[93] - 公司存在多起尚未了结的诉讼，不利判决可能影响经营业绩和声誉[96] - 信息技术系统故障可能对公司声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响[98] - 募集资金到位后短期内利润和回报仍依赖现有业务，存在即期回报指标被摊薄风险[104] - 募投项目受宏观经济、政策、市场周期等因素影响，可能导致公司经营不达预期[105] 未来展望 - 公司聚焦高质量发展，要实现客户、业务、科技、资本四大突破，做强五大业务板块[106] - 本次发行对公司实现未来计划至关重要，可提升服务实体经济能力[106] - 稳健布局多项业务能优化收入结构，培育新利润增长点[107] - 加大金融科技投入可提升运营和风控管理质量效率[107] - 本次发行可降低流动性风险，提升风险管理和抗风险能力[107]