发行情况 - 向特定对象发行A股股票事项已获多次董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9] - 发行对象不超过35名（含）特定对象，控股股东枣矿集团在内，除枣矿集团外其他对象通过市场竞价确定[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[12] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2,090,587,726股，枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元[13] - 募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务等方面[14] 财务数据 - 截至2025年3月31日公司采用预期信用损失模型测算的金融资产账面价值合计703.79亿元，占资产总额比例为32.89%[20] - 截至2025年3月31日公司采用预期信用损失模型测算的金融资产已计提减值准备合计24.05亿元[20] - 截至2025年3月31日，公司股份总数为69.69亿股[34] - 截至2025年3月31日，有限售条件的流通股为29.96亿股，占比42.99%；无限售条件的流通股为39.73亿股，占比57.01%[34] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股总数为48.41亿股，占比69.47%[35] - 截至2025年3月31日，枣矿集团直接持有公司32.62%的股权，与其一致行动人新矿集团合计持有公司36.09%的股权，为公司控股股东[36] - 枣矿集团2025年3月31日总资产2976.73亿元，2024年12月31日为3089.28亿元[38] - 枣矿集团2025年3月31日净资产910.54亿元，2024年12月31日为906.77亿元[38] - 枣矿集团2025年1 - 3月营业总收入103.82亿元，2024年度为442.09亿元[38] - 枣矿集团2025年1 - 3月净利润4.36亿元，2024年度为22.26亿元[38] - 山能集团2025年3月31日总资产10450.86亿元，2024年12月31日为10453.85亿元[41] - 山能集团2025年3月31日净资产2878.14亿元，2024年12月31日为2839.53亿元[41] - 山能集团2025年1 - 3月营业总收入2044.73亿元，2024年度为8664.84亿元[41] - 山能集团2025年1 - 3月净利润24.37亿元，2024年度为152.03亿元[41] - 截至2025年3月31日，山东省国资委合计控制公司58.15%的表决权[42] 用户数据 - 截至2025年3月31日，公司服务客户1001.92万户，管理客户资产1.40万亿元，2025年一季度新增开户51.04万户，股票基金交易额3.70万亿元[95] - 2025年3月31日，公司代销金融产品保有规模为491.45亿元[96] - 2025年3月31日托管外包存续产品数量为2375只，规模为1023.59亿元[134] - 2025年3月31日机构交易期末客户数量为2102户，期末存量资产规模为802.23亿元[136][137] 未来展望 - 公司聚焦高质量发展，做强财富管理、投资银行等五大业务板块[138] - 财富管理业务将推动买方投顾思维转型，构建以资产配置为核心格局[139] - 投资交易业务将优化投研体系，提升交易能力[139] - 另类投资业务将加大对人工智能等领域投资力度[139] - 投资银行业务将锚定建设一流投行目标，融入国家和山东省重大战略部署[140] - 公司拟加大信息系统建设投入，以金融科技赋能业务发展[185] - 公司将进一步加大合规风控投入，提升合规风控水平[186] 资金用途 - 募集资金拟投入信息技术及合规风控不超过15亿元、另类投资业务不超过10亿元、做市业务不超过10亿元、购买证券不超过5亿元、财富管理业务不超过5亿元、偿还债务及补充营运资金不超过15亿元[167] 公司规模 - 截至2025年3月31日，公司拥有45家分公司，274家证券营业部[199] - 公司拥有高素质专业化证券从业队伍[196] - 公司搭建金融科技团队，构建金融科技体系[197]