发行流程 - 2024年8月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过发行议案[4] - 2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会通过相关发行议案[5] - 2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会调整发行对象[7] - 2025年3月28日召开2025年第4次临时董事会调整募集资金用途[8] - 2024年8月30日保利集团同意发行方案[9] - 2025年1月16日上海证券交易所认为发行申请符合条件[9] - 2025年4月21日中国证监会同意发行注册申请[9] - 2025年5月12日向105名机构发出认购邀请文件[12] - 2025年5月15日9:00 - 12:00收到26名申购对象《申购报价单》[14] 发行数据 - 最终首年票面利率为2.20%，发行规模8500万张，募集资金总额85亿元[17] - 发行对象14名，均为认购邀请文件发送对象[17] - 工银瑞信获配数量1655.657万张，金额16.55657亿元[18] - 国信证券获配数量1357.688万张，金额13.57688亿元[18] - 平安养老获配数量998.3万张，金额9.983亿元[18] - 申万宏源获配数量878.504万张，金额8.78504亿元[18] - 浙商证券获配数量539.082万张，金额5.39082亿元[18] - 截至2025年5月21日16时收到认购资金85亿元[21] - 扣除保荐承销费用2125万元后，实际收到净额84.7875亿元[22] 发行合规 - 发行风险等级为R3，C3及以上投资者可认购[25] - 认购对象14家，未超三十五名，均具资格[25][26] - 基金公司、养老公司、证券公司认购情况合规[27][28] - 认购对象无关联方，无间接参与情形[29] - 发行已获必要批准和授权，过程和对象合规[30] - 相关法律文件真实、合法、有效[30] 后续事项 - 与14名认购对象签署《可转换公司债券认购协议》[20] - 可转换公司债券上市需向上交所申请手续[31]