发行基本信息 - 保利发展向特定对象发行可转换公司债券[1] - 发行情况报告书时间为二〇二五年五月[4] - 公司注册资本为1197044.3418万元[66] - 本次发行证券为可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，转股后A股股票在上交所上市[73] - 本次可转债期限为六年[77] - 第一年票面利率为2.20%，第二年至第六年分别在前一年基础上增加0.05%[78] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[80] - 初始转股价格为16.09元/股[82] - 本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款[86] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值100元加上当期利息赎回未转股可转债[87] - 可转债持有人转股的，所转股票18个月内不得转让[88] 发行流程与结果 - 2024年8月16日多次会议及股东大会审议通过本次发行相关议案，授权有效期十二个月[67][68] - 2025年1月16日，上交所认为本次发行申请符合条件；4月21日，中国证监会同意注册申请[69] - 截至2025年5月21日，收到申购资金85亿元，实际募集资金净额为84.7875亿元[71] - 本次向特定对象发行可转换公司债券实际发行数量为8500万张，超《发行方案》拟发行证券数量上限的70%[74] - 本次发行可转债发行对象共14名，均以现金方式认购[75] - 2025年5月12日向105名投资者发出《认购邀请书》[89] - 2025年5月15日9:00 - 12:00收到26个认购对象有效申购[91] - 最终14名投资者获配售，获配总数量8500万张，获配总金额85亿元[95] 获配对象情况 - 工银瑞信基金管理有限公司获配数量1655.657万张，获配金额16.55657亿元[94][96] - 国信证券股份有限公司获配数量1357.688万张，获配金额13.57688亿元[94][97] - 平安养老保险股份有限公司获配数量998.3万张，获配金额9.983亿元[94][99] - 申万宏源证券有限公司获配数量878.504万张，获配金额8.78504亿元[94][100] - 浙商证券股份有限公司获配数量539.082万张，获配金额5.39082亿元[94][102] 股本与股权结构 - 发行前公司总股本为11,970,443,418股，前十大股东合计持股6,400,727,150股，占比53.47%[125] - 发行前保利南方集团持股4,511,874,673股，占比37.69%；中国保利集团持股363,067,789股，占比3.03%[125] - 假设全部转股，转股完成后公司总股本将增至12,498,721,846股，前十大股东合计持股6,400,727,150股，占比51.21%[126] - 转股后保利南方集团持股比例降至36.10%，中国保利集团持股比例降至2.90%[126] - 发行前与转股前公司总股本均为11,970,443,418股，发行不影响转股前股本结构[125][126][127] - 发行前保利南方集团为控股股东，保利集团为实际控制人，发行后控制权不变[127] 发行影响与相关机构 - 发行完成后资产总额与负债总额将同时增加，转股后净资产增加，资产负债率下降[128] - 发行募集资金用于15个房地产开发项目，主营业务和业务结构不变[129] - 发行后控股股东及实际控制人不变，将继续完善公司治理结构[130] - 发行不会产生新关联交易和同业竞争，不影响董监高和科研人员结构[132][133] - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司等[119] - 发行人律师为北京德恒律师事务所[122] - 审计机构及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[123] - 评级机构机构负责人为岳志岗[124]