可转债发行基本信息 - 发行数量8500万张，总额850000万元，每张面值100元，按面值发行[7][8][9] - 期限六年，第一年票面利率2.20%，第二年至第六年在前一年基础上固定增加0.05%[10][11] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格为16.09元/股[20] 赎回与回售条款 - 到期赎回按债券面值100元加上当期利息赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回[27] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[29] - 可转债募集资金用途重大变化，持有人可回售[30] - 最后计息年度，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[31] 发行流程与时间节点 - 2024年8 - 9月及2025年3月公司董事会和股东大会审议通过发行相关议案，授权有效期12个月[40][41] - 2025年1月16日上交所认为发行申请符合条件，4月21日证监会同意注册申请[42] - 2025年5月12日公司及联席主承销商向上交所报送方案并启动发行[43] 投资者相关信息 - 发行对象共14名，获配总金额85亿元[34][35] - 工银瑞信基金获配数量16556570张，金额1655657000元[51] - 国信证券获配数量13576880张，金额1357688000元[51] - 平安养老保险获配数量9983000张，金额998300000元[51] - 申万宏源证券获配数量8785040张，金额878504000元[51] 其他信息 - 公司主体长期信用等级和可转债信用等级均为AAA，评级展望稳定[39] - 可转债转股形成的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[36] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东享当期股利[33]