交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买淘通科技89.7145%股权，交易价格68756.67万元[25] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超24904.06万元[25] - 发行股份购买资产发行价格22.37元/股，发行数量1113.2790万股[32] 业绩数据 - 2024年末交易前资产总额268003.65万元，交易后备考362803.18万元，增幅35.37%[40] - 2024年末交易前负债总额82127.68万元，交易后备考127141.72万元，增幅54.81%[40] - 2024年末交易前归属于母公司所有者权益186619.82万元，交易后备考236385.29万元，增幅26.67%[40] - 2024年度交易前营业收入276372.69万元，交易后备考457232.66万元，增幅65.44%[40] - 2024年度交易前归属于母公司所有者的净利润4596.05万元，交易后备考11288.12万元，增幅145.60%[40] - 2024年交易前基本每股收益0.37元/股，交易后备考0.83元/股，增长率125.58%[49] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[58] - 标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于7000万元、7500万元和8000万元[59] 市场数据 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%，2015 - 2024年年均复合增长率为13.3%，预计2025 - 2027年增速保持10%以上[87] - 公司2023年、2024年宠物食品业务收入分别为6.88亿元、11.76亿元，占比分别为33.80%、42.55%[88] 公司历史 - 2003年5月28日天元有限设立，注册资本300万元[170] - 2015年12月31日天元有限整体变更为股份有限公司，折合股本60000000元[174] - 2022年11月18日公司首次公开发行21338778股股票上市，总股本由6750万股变为9000万股[176] - 2023年5月公司以9000万股为基数分红45000000元，送红股和转增后股本变为12600万股[177] 股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份76124996股，占比60.42%；无限售条件流通股份49875004股，占比39.58%[178] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股83948011股，占比66.63%[180] - 截至2024年12月31日，薛元潮直接持有公司24.28%股份，为控股股东[194] - 截至2024年12月31日，薛元潮、薛雅利兄妹为实际控制人，合计控制公司43.16%股份[195] 财务数据 - 2024年总资产268003.65万元，2023年为256989.97万元，2022年为233843.52万元[186] - 2024年总负债82127.68万元，2023年为63308.52万元，2022年为43260.77万元[186] - 2024年营业收入276372.69万元，2023年为203682.15万元，2022年为188669.88万元[189] - 2024年净利润3656.43万元，2023年为7655.95万元，2022年为12923.88万元[189] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17652.42万元，2023年为1623.63万元，2022年为 - 17162.39万元[191] - 2024年资产负债率30.64%，2023年为24.63%，2022年为18.50%[193] - 2024年毛利率15.98%，2023年为17.77%，2022年为20.05%[193] - 2024年基本每股收益0.37元/股，2023年为0.61元/股，2022年为1.32元/股[193] 交易进展 - 本次重组相关事项生效和完成尚待股东大会批准、深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机关批准[5] - 2025年3月14日，上市公司第三届董事会第二十九次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案[144] - 2025年5月28日，上市公司第四届董事会第五次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等议案[144]