交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买淘通科技89.7145%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为68,756.67万元，淘通科技100%股权评估值为77,700.00万元[22] - 发行股份1113.2790万股，占发行后总股本比例为8.12%，发行价格22.37元/股[31] - 募集配套资金不超过24904.06万元，发行对象不超过35名特定投资者[33] 业绩相关 - 2024年末交易前资产总额268,003.65万元，交易后备考数362,803.18万元，增幅35.37%[40] - 2024年末交易前负债总额82,127.68万元，交易后备考数127,141.72万元，增幅54.81%[40] - 2024年末交易前归属于母公司所有者权益186,619.82万元，交易后备考数236,385.29万元，增幅26.67%[40] - 2024年度交易前营业收入276,372.69万元，交易后备考数457,232.66万元，增幅65.44%[40] - 2024年度交易前归属于母公司所有者的净利润4,596.05万元，交易后备考数11,288.12万元，增幅145.60%[40] - 2024年归属于母公司股东的净利润从4596.05万元增长至11288.12万元，增长率145.60%[51] - 2024年基本每股收益从0.37元/股增长至0.83元/股，增长率125.58%[51] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺考核净利润分别不低于7000万元、7500万元和8000万元[62][115] - 若业绩未达承诺，业绩承诺方需支付业绩补偿金，先以股份补偿，不足则现金补偿[65][119] - 业绩承诺期届满，若标的资产期末减值额＞应补偿金额，业绩补偿义务方需另行补偿[67][120] 市场与业务 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%，2015 - 2024年年均复合增长率为13.3%，预计2025 - 2027年增速保持10%以上[90] - 公司2023年、2024年宠物食品业务收入分别为6.88亿元、11.76亿元，占比分别为33.80%、42.55%[91] - 标的公司在天猫、京东、抖音等电商平台共运营30余家官方旗舰店铺[93] 交易进程与风险 - 2025年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过交易预案，5月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过交易报告书草案[41][147] - 本次交易尚需股东大会批准、深交所审核、中国证监会注册等，结果和时间存在不确定性[6][72][148] - 上市公司股票停牌前波动未构成相关标准，但仍有因异常交易致交易被暂停、中止或取消的风险[73]