交易基本信息 - 杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份[3][14] - 配套融资向不超过35名特定对象发行股份，总额不超24,904.06万元[14][21] - 业绩承诺期为2025 - 2027年，承诺考核净利润分别不低于7000万元、7500万元和8000万元[39][40] 股权结构 - 截至2024年12月31日，薛元潮持股30,592,769股，比例24.28%；江灵兵持股14,711,269股，比例11.68%等[63] - 复星开心购持股淘通科技43.9688%，李涛持股18.0878%等[25][148] 交易价格与支付 - 标的公司100%股份评估值77700万元，89.7145%股份交易作价68756.67万元[24] - 收购对价股份支付24904.06万元，现金支付43852.61万元[25] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产股份发行数量为1113.2790万股[32] - 发行价格22.37元/股，定价基准日为第三届董事会第二十九次会议决议公告日[30] 锁定期安排 - 李涛、舟山乐淘获股锁定期12个月，2025 - 2027年按30%、60%、100%解锁[34] - 广州悠淘获股锁定期36个月，2027年完成业绩承诺后可解锁100%股份[35] 业绩补偿 - 2025年度考核净利润低于7000万元等情形需支付业绩补偿金[41] - 业绩补偿金先以股份补偿，不足则现金补偿[43] 公司历史 - 2022年11月18日公司在深交所创业板上市，发行后总股本9000.00万股[64] - 2023年6月13日，公司以9000万股为基数，资本公积金每10股转增2股，总股本增至12600万股[66] 标的公司情况 - 2012年2月淘通有限设立，注册资本50万元，李涛实缴出资[155] - 2015年11月，淘通有限以经审计净资产折合1280万股变更为股份公司[182]