交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买淘通科技89.7145%股权，交易价格68756.67万元[21][95][97][98] - 发行股份和现金支付对价分别为24904.06万元和43852.61万元[25][27][95][98] - 发行价格22.37元/股，发行数量1113.2790万股，占发行后总股本比例8.12%[28][101][104][105] - 募集配套资金不超过24904.06万元，发行对象不超过35名特定投资者[29][95][122] 业绩情况 - 2024年末交易前资产总额268003.65万元，备考数362803.18万元，增幅35.37%[37][141] - 2024年度交易前营业收入276372.69万元，备考数457232.66万元，增幅65.44%[37][141] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4596.05万元，备考数11288.12万元，增幅145.60%[37][46][141] - 2024年基本每股收益0.37元/股，交易后增长至0.83元/股，增长率125.58%[46] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司各年考核净利润分别不低于7000万元、7500万元和8000万元[55][56][111][112] - 若未达承诺业绩，业绩承诺方先以股份补偿，不足则现金补偿[59][115] 市场数据 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%，2015 - 2024年年均复合增长率为13.3%，预计2025 - 2027年增速保持10%以上[85] - 公司2023年、2024年宠物食品业务收入分别达6.88亿元、11.76亿元，占比分别为33.80%、42.55%[86] 交易进程 - 本次交易已取得相关方原则同意、履行内部决策程序，2025年3月14日和5月28日董事会审议通过相关议案并签署协议[36][142] - 本次交易尚需股东大会审议通过、标的公司变更公司形式、深交所审核及证监会注册等程序[39][143] 股权结构 - 交易前控股股东薛元潮持股24.28%，实际控制人薛元潮、薛雅利合计控制48.74%表决权；交易后薛元潮持股降至22.31%，二人合计控制降至44.79%，控制权不变[33][140] - 交易完成后，社会公众持股占比25%以上，股权分布仍符合深交所上市条件[33] 公司历史 - 2003年5月28日设立天元有限，注册资本300万元[168] - 2015年12月31日天元有限整体变更为股份有限公司[172] - 2022年11月18日公司首次公开发行21338778股股票上市交易[174] - 2023年5月公司注册资本增至12600万元，股份总数变为12600万股[175]