债券发行 - 发行规模为人民币114,000.00万元，发行数量为114万手（1,140万张）[8] - 票面金额为每张100元，按面值发行，债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日[8] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 初始转股价格为180.90元/股，前次转股价格调整为86.58元/股[17] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[18] 股本变动 - 2023年10月31日公司完成股权激励归属登记，总股本由154,827,261股增加至155,045,493股[23] - 2024年1月公司总股本由224,811,240股增至224,892,432股[28] - 2024年公司总股本增至314,433,317股[32] - 2024年11月公司总股本变更为314,999,456股[34] - 2025年1月23日完成登记后公司总股本由314,965,981股变更为315,086,974股[35] - 2025年5月19日完成登记后公司总股本由315,052,422股变更为315,637,856股[37] 转股价格调整 - 2023年11月2日起，奥维转债转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 奥维转债转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股，2023年11月17日生效[26] - 2024年1月9日奥维转债转股价格调整为124.62元/股[28] - 2024年3月19日起奥维转债转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年4月奥维转债转股价格调整为124.58元/股；5月调整为87.56元/股，2024年5月20日生效[31] - 奥维转债转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股，2024年10月15日生效[33] - 2024年11月25日奥维转债转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[34] - “奥维转债”转股价格由86.60元/股调整为86.58元/股，2025年2月12日起生效[36] - “奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股，2025年5月27日起生效[37] 权益分派 - 2023年半年度公司拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红、不送红股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[25] - 2024年公司拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计拟派270,412,525.34元[32] 其他 - 中国证券监督管理委员会于2023年7月10日同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[7] - 公司对奥维转债转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对日常经营及偿债能力构成影响[39] - 平安证券作为受托管理人将密切关注公司对本期债券本息偿付情况及其他重大事项[39]