可转债发行 - 2022年11月23日公司公开发行490.00万张可转换公司债券，募集资金4.9亿元，净额4.7841121961亿元[5] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[9] - 转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日[13] - 初始转股价格为10.80元/股[14] 可转债利率 - 第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[10] 可转债条款 - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[17] - 到期赎回以票面面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[20] - 有条件赎回触发条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售触发条件：最后两个计息年度内连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[21] 评级与权益分派 - 惠云钛业主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[27] - 2024年度权益分派每10股派现金红利0.1元（含税）[29] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[29] 转股价格调整 - “惠云转债”原转股价格10.75元/股，调整后为10.74元/股，2025年5月29日生效[29]