发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过105,032,822股，未超过发行前总股本30%[12][41] - 发行募集资金不超过96,000.00万元[12][49] - 发行对象不超过35名特定投资者[8][36] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[10][39] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][43] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[17][46] 募投项目 - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目总投资75,453.94万元，拟投入募集资金72,435.78万元[14][59] - 补充流动资金项目总投资23,564.22万元，拟投入募集资金23,564.22万元[14][61] - 波黑项目建设期12个月，总装机容量125MWp[62] 公司概况 - 公司成立于1986年4月5日，1998年6月5日在深交所上市，代码000065.SZ[24] - 注册资本为1,001,703,219元人民币[24] - 截至2025年3月31日，北方公司持股52.09%，为控股股东及实际控制人[51] - 2024年末员工合计2943人[153] 市场环境 - 目前可再生能源在欧盟能源结构中份额为22.1%，2030年目标至少42.5%[66] - 波黑承诺到2050年实现碳中和[66] - 2023年波黑电力净出口总量为37亿度[68] 业绩与分红 - 2022 - 2024年分别分配股利63601233.40元、92185659.13元、158454978.57元[119][120][121] - 最近三年现金累计分配利润31424.19万元，占年均可分配利润36.21%[122] - 2024、2023、2022年现金分红占净利润比例分别为15.10%、10.04%、10.00%[124] - 2024年归属于上市公司股东净利润为104,951.25万元，扣非后为105,519.70万元[145] 未来展望 - 发行将拓展国际工程业务，发展新能源产业布局[30][31] - 发行完成后资产负债率下降，财务风险降低，每股收益短期或摊薄[80] - 筹资活动现金流入增加，经营活动现金流量净额预计提升[89] 风险提示 - 发行存在审批和募集资金不足风险[93][94] - 公司业务受宏观经济、市场竞争、政治环境、汇率波动影响[96][97][98][99] 股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年）现金分红应不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[130] - 不同发展阶段与资金支出情况对应不同现金分红最低比例[132]