交易时间线 - 2025年2月28日，上海泽昌律所出具《法律意见书》，天元律所就相关主体出具多份法律意见书[6][12] - 2025年3月17日，上海泽昌律所出具《补充法律意见书（一）》[6] - 2025年4月2日，上交所出具《审核问询函》[7] - 2025年5月公司向国家发改委和深圳市商务局提交境外投资备案申请文件[139] 交易主体变动 - 2025年2月北京智路、马江涛退出本次交易并转让财产份额和权益[18] - 2024年10月，陈永阳等从先进半导体、领先半导体处受让合伙份额[18] 公司基本情况 - 公司名下管理超40只私募基金，资产管理规模超100亿元，注册资本10000万元[22][23] - 目前公司股权结构为北京启平科技占40%、广大融信占35%、北京智元芯占25%[39] 交易资金相关 - AAMI 100%股权作价35.037亿元，领先、先进半导体需支付7000万元服务费[50] - 领先半导体2024年11月支付佣金、投资收益、重组意向金[51] - 2025年3月先进半导体支付800万元，交易交割后转为服务费一部分[52] 交易股权比例 - 领先半导体在本次交易中应获得的交易对价占比为4.69%，先进半导体为18.24%[81] - 本次交易后考虑配套募集资金，王强实际控制上市公司股权比例降至23.23%，第二大股东ASMPT Holding持股18.12%[89] 减值补偿 - 本次重组的减值补偿期间为2025年至2027年，减值测试标的资产为AAMI 99.97%的股份[78][79] - 若减值测试标的资产发生减值，补偿方优先以股份补偿，不足部分现金补偿[81] 资产置出 - 拟置出资产至正新材料100%股权截至2024年9月30日资产总额为39606.02万元，占上市公司总资产比例为62.14%[114] - 置出资产至正新材料100%股权评估值25637.34万元，增值率15.07%[114] 违规事项 - 2020年4月公司为原实控人侯海良提供关联担保未履行决策和披露义务，2025年1月被上交所通报批评、深圳证监局出具警示函[124] - 公司原实控人相关违规担保事项发生于2020年，违规情形已消除，近三年无其他违规资金占用或对外担保情形[127] 交易程序 - 本次交易需履行发改、商务部门境外投资备案程序、外汇登记程序及外国投资者战略投资相关程序[131][134][135] - 交易尚需上交所审核、中国证监会注册等[136] 子公司情况 - 目标公司重要子公司AMM多项业务许可和经营证书将于2025年内到期，续期无实质性障碍[150][154][157] - AAMI及其控制企业拥有87项已授权专利[186] 投资主体资金来源 - 陈永阳总投资6000万元，自筹3500万元来自借款[70] - 张燕总投资5600万元，自筹5000万元来自借款[70] - 伍杰总投资7500万元，自筹3200万元来自借款[71] - 海纳基石总投资5000万元，已偿还部分借款[71] - 海南博林总投资2500万元，资金为自有资金[71] - 厚熙宸浩总投资4000万元，资金源于合伙人出资款[72] - 通富微电总投资21500万元，资金为自有资金[72]