可转债发行 - 核准发行8亿元可转换公司债券，期限6年，2022年10月12日在上交所挂牌交易，简称“嘉诚转债”，代码“113656”[10][11] - 募集资金总额80000万元，净额79382.13万元，债券数量8000000张，每张面值100元，按面值发行[11] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[17] - 转股期自2023年3月7日至2028年8月31日，初始转股价格为22.98元/股[20][21] 转股及赎回回售条款 - 有多种转股价格调整公式，转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[21][23] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售条款为最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[28] 股东配售及资金安排 - 股权登记日为2022年8月31日，原股东按每股配售3.429元可转债的比例优先配售，即每股配售0.003429手[32][33] - 原股东参与优先配售部分在T日申购时缴付足额资金，参与优先配售后余额部分网上申购无需缴付资金[34] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入134584.89万元，同比上升9.83%[56] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20544.99万元，同比上升31.20%[56] - 2024年末公司总资产473652.30万元，较期初增加8.32%[56] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产262764.82万元，较期初增加7.43%[56] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额14839.22万元，同比下降9.90%[57] - 2024年度公司基本每股收益0.59元／股，同比上升22.92%[57] 募集资金项目 - 跨境电商智慧物流中心及配套建设项目投资总额67144.30万元，拟投入募集资金57000.00万元，调整后投入56382.13万元[45][46] - 补充流动资金项目投资总额23000.00万元，拟投入及调整后投入均为23000.00万元[45][46] - 2025年4月，跨境电商智慧物流中心及配套建设项目结项，预留5185.35万元用于尾款及质保金，剩余23988.82万元变更用于自贸港云智国际分拨中心项目[46] - 截至2024年12月31日，跨境电商智慧物流中心及配套建设项目累计使用募集资金28187.91万元，补充流动资金项目累计使用募集资金23000.00万元[61] - 跨境电商智慧物流中心及配套建设项目投资进度为49.99%，补充流动资金项目投资进度为100.00%，合计投资进度为64.48%[62][63] 其他 - 公司主体长期信用等级和“嘉诚转债”债项信用等级均为“AA -”，评级展望稳定且多次跟踪评级结果无变化[49] - 2024年9月20日，公司使用募集资金29500.00万元暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，累计退还562.00万元，剩余使用部分闲置募集资金临时补充流动资金28938.00万元[63] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[65] - 2024年度内，发行人未召开债券持有人会议[66] - 2024年9月1日为本次债券第二年付息日，票面利率为0.40%（含税），每张面值100元可转债付息金额为0.40元（含税）[68] - 嘉诚转债初始转股价格为22.98元/股，最新转股价格为10.35元/股[74]