发行方案 - 向特定对象发行方案经多次会议审议通过，尚需上交所审核并经中国证监会同意注册[6][41][42] - 发行对象为控股股东广州珠江实业集团有限公司，构成关联交易[6] - 发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][30][57][58] - 发行数量不超过252,613,560股，未超过发行前总股本的30%[7][31][55][70] - 募集资金总额不超过73,763.16万元，用于补充流动资金及偿还债务[7][35][56][70][71][135] - 发行对象认购股票自发行结束之日起3年内不得转让[8][33][61] - 本次发行触发要约收购义务，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[9] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[13][36] 业绩数据 - 2024年末总资产13,479,906.18，较2023年末增长约3.88%[47] - 2024年末净资产1,851,347.67，较2023年末下降约0.72%[47] - 2024年度营业收入2,216,414.68，较2023年度下降约21.19%[47] - 2024年度净利润10,970.06，较2023年度增长约42.65%[47] - 2022 - 2024年公司归属于母公司净利润分别为-179,753.26万元、-6,295.91万元和1,557.44万元[100] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-16,905.05万元、-12,892.12万元和21,909.19万元[102] - 2024年末扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.03元/股，期末归属于母公司股东的每股净资产为0.54元/股[133] 未来展望 - 本次发行完成后公司注册资本、股份总数及股本结构将变化[83] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，抗风险能力增强，利于提升盈利能力[79][87] - 本次发行完成后筹资活动现金流入将大幅增加，有助于改善现金流状况[89] - 本次发行完成后控股股东持股比例将提高[74] - 本次发行完成后公司与控股股东及其关联人业务、管理、同业竞争情况不变，除控股股东参与发行产生的关联交易外无新增关联交易[89] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，有利于增强资本实力、稳固竞争地位、优化资本结构[136] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金到位后，短期内每股收益存在被摊薄的风险[109] - 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模增加，净资产收益率和每股收益等财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[134] - 截至2024年12月31日，公司存在9起涉诉金额超过1,000万元的未决诉讼事项[105] - 2022 - 2024年公司及其子公司存在受到相关政府主管部门行政处罚的情形[106] 应对措施 - 公司将加强募集资金管理和运用，提高使用效率[139] - 公司将完善治理结构，提高经营和管理水平[140] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[142] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[144] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[144] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用上市公司资产从事无关投资、消费活动[144] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[144] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[144] - 公司控股股东和认购对象承诺不越权干预上市公司经营管理，不侵占其利益[146] - 公司控股股东和认购对象承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[146] - 公司控股股东和认购对象承诺履行填补回报措施及相关承诺[146]