产品数据 - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[8] - 海信大圣G9显示器实现2304个独立控光区域[12] - 募投项目达产后将实现年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组生产能力[16] 产品技术 - 玻璃基板导热性比PCB高3倍左右[11] - 公司玻璃基Mini LED背光方案将模组厚度压缩至传统方案的40%以下，可实现整机厚度在10mm以内[11] - 玻璃基板表面粗糙度＜0.5nm[11] - 采用无机发光材料的Mini LED产品整体使用寿命有望达OLED产品两倍以上[8] - 公司具备的玻璃薄化、厚镀铜技术能力处于国内领先水平[14] - 公司推进玻璃基线路板在Mini LED显示技术的产业化进程[13][14] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名（含35名）[23][25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[27] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过67,043,169股，募集资金不超过15亿元[34] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 12,236.24万元，扣除非经常性损益后为 - 13,723.08万元[42] - 2024年末总股本为222,887,733股[42][43] 假设情形 - 假设2025年度净利润与2024年度相比分别持平、净亏损增加10%、净亏损减少10%[42] - 假设本次发行于2025年11月底实施完毕，发行后2025年末总股本为289,930,902股[42][43] - 假设情形1：2025年净利润持平，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.54元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 9.28%[43][44] - 假设情形2：2025年净亏损增加10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.59元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 10.26%[44] - 假设情形3：2025年净亏损减少10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.48元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 8.31%[44] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现金分红政策[52] 应对措施 - 公司采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报问题[48] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬与股权激励行权条件和填补回报措施挂钩[53] - 公司控股股东和实际控制人易伟华承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，否则承担补偿责任[55] 公司制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[48] 公司行动 - 公司将加快募投项目投资进度，推进项目建设以产生效益回报股东[49] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率[50] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，符合相关要求和公司及股东利益[56]