交易概况 - 公司拟发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，交易价格655,000.00万元[16][22] - 募集配套资金不超过78,259.38万元，发行对象不超过35名特定投资者[36] 交易对方与股权结构 - 交易对方为上海申和投资有限公司等59名富乐华股东[1][16] - 上海申和持有富乐华55.1117%股权，股份对价3,609,813,823.97元[24] 发行情况 - 发行股份数量为379760567股，占发行后上市公司总股本的比例为52.88%[28] - 发行可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限4年，发行数量3,599,009张[34] 业绩承诺与补偿 - 业绩补偿期间为2025 - 2027年度，上海申和承诺标的公司对应年扣非归母净利润分别不低于28,517.74万元、34,211.88万元、41,415.67万元[63][64] - 若触发补偿义务，上海申和以本次交易获得的上市公司股份逐年补偿[68] 财务数据 - 2024年1 - 9月，交易前营业收入56,022.85万元，备考数193,326.20万元，变动245.08%[46] - 报告期内，标的公司营业收入分别为110,746.14万元、166,828.41万元和137,304.28万元[113] 风险提示 - 本次交易尚需经中国证监会注册等，存在不确定性[47][89] - 若标的公司经营未达预期，可能无法实现业绩承诺[93] 未来规划 - 公司将加快标的公司整合，增强其竞争力和盈利能力[57] - 公司将完善利润分配政策，优化投资者回报机制[60] 行业政策 - 2024年4月，国务院加大对符合国家产业政策导向企业的股债融资支持，加大并购重组改革力度[125] - 2024年9月，中国证监会支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局[126] 过往发展 - 2023年5月，公司与日本入江工研株式会社合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司[130] - 2024年7月，公司收购了杭州之芯半导体有限公司[130]