交易概况 - 安徽富乐德拟发行股份、可转债购买江苏富乐华100%股权，交易价格65.5亿元，募集配套资金不超78259.38万元[24][30][45] - 定价基准日为富乐德第二届董事会第十一次会议决议公告日，发行股份价格16.30元/股[24][36] - 交易对方包含上海申和、兴橙东樱等众多主体，标的公司主营功率半导体覆铜陶瓷载板业务[24][49] 财务数据 - 2024年1 - 9月，交易后营业收入从56022.85万元增至193326.20万元，增长245.08%[54] - 2024年1 - 9月，交易后归属于母公司股东的净利润从7942.29万元增至27053.09万元，增长240.62%[54] - 2024年1 - 9月，交易后基本每股收益从0.2347元/股增至0.3767元/股，增长60.50%[54] - 2024年9月30日，交易后资产合计从173772.98万元增至561329.43万元，增长223.02%[54] - 报告期内公司营业收入分别为110746.14万元、166828.41万元和137304.28万元，净利润分别为25563.77万元、34394.05万元和19030.03万元[120] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为35.71%、33.79%和27.60%，呈下滑趋势[121] 股份与债券 - 发行股份购买资产，发行数量379760567股，占发行后总股本比例52.88%[36] - 上海申和等交易对方认购的上市公司股份有不同锁定期安排[37][39][40][42] - 可转换公司债券发行数量为3599009张，每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限4年，初始转股价格16.30元/股[43] - 配套募集资金认购方所认购股份限售期为6个月[47] 业绩承诺 - 上海申和承诺标的公司2025 - 2027年经审计扣非归母税后净利润分别不低于28517.74万元、34211.88万元和41415.67万元，累计不低于104145.29万元[72] - 若触发补偿义务，上海申和将以本次交易获得的上市公司股份逐年补偿[76] 未来规划 - 公司将加快标的公司整合，增强其综合竞争优势和持续盈利能力[66] - 公司将完善利润分配政策，优化投资者回报机制[68] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营业绩[69] 风险提示 - 本次交易尚需经中国证监会予以注册等，结果和时间存在不确定性[95] - 交易可能因内幕交易、市场环境变化等原因被暂停、中止或取消[96] - 若标的公司经营未达预期，可能导致业绩承诺无法实现及业绩补偿承诺实施违约[100] - 公司与标的公司业务和技术细分领域不同，整合可能影响上市公司运营[104] - 本次募集配套资金能否取得中国证监会注册同意存在不确定性[105]