业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 8,713.72万元[40] - 2024年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 8,557.14万元[40] 发行股票 - 本次发行股票数量不超过132,146,398股，募集资金总额不超过31,121.92万元[3] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[23] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][31] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%[32] - 2024年12月末公司总股本440,487,994股[40] - 假设本次发行于2025年11月底前完成[39] - 2024年末总股本为44048.80万股，发行后2025年末总股本为57263.44万股[43] 募集资金用途 - 本次募集资金用于算力基础设施温控产品建设、研发测试平台项目及补充流动资金[3][11] 项目建设 - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目可增强公司研发与检测能力，加快研发速度[12] - 公司通过扩建温控产品生产基地，实现高效节能设备规模化生产[13] - 算力基础设施温控产品建设项目引入先进技术和工艺，提升生产效率，降低成本[14] 市场与行业 - 政策推动数据中心向高能效、低能耗发展，绿色技术成行业标配[6] - 下游行业需求爆发，温控市场高速增长，公司需技术升级和产能扩张[7][8] - 国内外数据中心需求增长，公司当前产能无法满足市场需求[15] 未来展望 - 公司拟加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[48] - 公司将提升主营业务，加大技术研发，加强客户合作[49] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事等行使权利[50] - 公司已制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，将完善利润分配政策[52] 风险与承诺 - 本次发行完成后股本和净资产规模将增加，短期内净利润可能无法同步增长，每股收益等指标或下降[45] - 提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险[46] - 公司董事和高管承诺维护公司和股东权益，保障填补回报措施履行，不输送利益、约束职务消费等[53] - 公司董事和高管承诺若违反填补回报措施承诺，愿承担补偿责任[54] - 公司控股股东和实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[54] - 公司控股股东和实控人承诺若违反填补回报措施承诺，愿承担补偿责任[54] 其他 - 2023年度公司完成对江苏亿金环保科技有限公司的剥离，坚定“聚焦战略”[9] - 银行贷款等债务融资方式额度有限、成本高，会使资产负债率攀升、影响利润水平[19] - 股权融资可使公司保持稳定资本结构，减少偿债压力和资金流出，降低财务风险[20] - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[27] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[28] - 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定[30] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规要求[26] - 股东大会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性[55] - 公司本次发行股票方案公平、合理，符合法规要求和公司发展战略[55] - 公司本次发行股票符合公司及全体股东利益[55]