发行股票信息 - 本次发行股票数量不超过77,868,520股，不超发行前总股本30%[9][44] - 拟募集资金总额不超119,500.00万元[10][48][59][153] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7][42] - 发行对象不超三十五名（含），均以现金认购，认购股票六个月内不得转让[6][7][38][45] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过日起十二个月[51] 募集资金投向 - 泰国生产基地建设项目投资66,000.00万元，用募集资金66,000.00万元，新增数据电缆等产品[11][60][73] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资43,199.95万元，用募集资金41,390.00万元，新增多对数高速电缆等产品[11][48][61][76][86][88] - 补充流动资金用募集资金12,110.00万元[11][48][61][90] 股权结构 - 截至预案公告日，公司总股本259,561,736股，兆龙控股持股44.50%，姚金龙合计控制63.11%[54] - 假设按发行上限测算，发行后兆龙控股持股34.23%，姚金龙合计控制48.54%[54] 市场数据 - 2024年全球数据中心市场规模3418亿美元，预计年复合增长率10.1%[26][63] - 2023 - 2024年全球物联网设备连接数从166亿台增至188亿台，2030年预计达411亿台，增速约14%[63] - 2023年我国云计算市场规模6165亿元，预计2025年破万亿元[78] 公司业绩与成果 - 2019 - 2023年产品出口额在全国同类数据电缆产品出口企业中连续5年领先[66] - 2024年度归属于母公司所有者净利润15,301.85万元，扣非后10,998.93万元[153] - 截至2025年3月31日，承担3项国家级、17项省级科研项目，获国家绿色设计产品认证1项，通过省级新产品鉴定36项[84] - 截至2025年3月31日，拥有发明专利11项、实用新型专利97项、外观设计专利4项，参与起草23项国家、行业及团体标准，9项为国家标准[84] - 截至2025年3月31日，科技成果获奖15项，含3项省部级奖项[84] 利润分配 - 2022 - 2024年分别以183750000股、258169548股、259561736股为基数派发现金红利及转增股份[130][131][132] - 2022 - 2024年现金分红分别为2021.25万元、3098.03万元、3114.74万元，占净利润比例分别为15.49%、31.56%、20.36%[133] - 最近三年累计现金分红8234.03万元，年均可分配利润12720.85万元，占比64.73%[133] 未来展望 - 通过发行投建泰国生产基地，加速全球业务布局[34] - 加大对高速电缆等产品研发及市场投入，推动产品结构升级[35] 风险与措施 - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性和不能足额募集资金风险[115] - 短期内每股收益等财务指标有摊薄风险，长期整体盈利能力将提高[103] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保资金按既定用途投入，提高使用效率[161][162]