业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为166339.87万元、211467.26万元、178243.53万元和20249.89万元[25] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司归母净利润分别为1859.37万元、2709.07万元、 - 5536.62万元和 - 5820.04万元[25] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司非经常性损益净额占净利润比例分别为578.25%、391.67%、 - 219.74%和 - 20.79%[21] - 2022 - 2025年一季度末，公司存货账面价值分别为97573.87万元、90078.06万元、115626.33万元和126462.24万元[23] - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款账面价值分别为77600.64万元、92254.16万元、53597.80万元和55349.18万元[24] - 2024年数控系统产能28,000套，产量29,187套，产能利用率104.24%，产销率96.46%[128][129] - 2024年机器人产能5,000套，产量4,960套，产能利用率99.20%，产销率102.02%[128][129] - 2024年智能产线产能300套，产量270套，产能利用率90.00%，产销率98.15%[128][129] - 2024年公司生产耗费电费833.76万元，水费31.46万元，合计865.22万元[131] 股权结构 - 公司股份总数为198,696,906股，其中人民币普通股和无限售条件流通股均为194,994,903股，占比98.14%[1] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股85,107,864股，占比42.84%，阎志和卓尔智造为一致行动人[1] - 发行前阎志直接持股4.35%，通过卓尔智造持股27.83%[178] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票数量不超过41,726,349股，未超发行前总股本30%[173] - 向特定对象发行募集资金总额不超70,000.00万元[175][181] - 五轴数控系统及伺服电机项目投资总额50,956.13万元，拟用募集资金50,000.00万元[176][182][183] - 工业机器人项目投资总额28,224.78万元，拟用募集资金15,000.00万元[176][182] - 补充流动资金项目投资25,000.00万元，拟用募集资金5,000.00万元[176][182] 募投项目 - 五轴数控系统及伺服电机项目建设期36个月[183] - 五轴数控系统及伺服电机项目达产后新增数控系统产能4,500套，公司目前已有产能28,000套，扩产比例为16.07%[17] - 工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）达产后预计形成20,000套生产能力，公司现有产能5,000台/年，实际新增产能15,000套/年，扩产比例为300%[17] 技术研发 - 公司先后攻克机器人核心技术400余项，核心自主创新占比超80%[91] - 截至2024年12月31日，公司拥有技术人员1527人，占全部员工人数的46.55%[92] - 报告期各期，公司研发费用分别为24338.37万元、30792.16万元和32341.45万元，占当年营业收入的比例分别为14.63%、14.56%和18.14%[93] - 公司自主研发六大系列五十余款机器人整机产品[91] - 公司承担和完成国家04重大专项、国家863及省部级科技攻关等课题数十项[92] - 公司自主研制的华中8型高档数控系统实现进口替代[90] 业务情况 - 公司主要业务包括数控系统及配套、机器人与智能产线，所属行业为“C34通用设备制造业”[46] - 数控系统配套中、高档数控机床及与重大专项配套的千余台高档数控机床，应用于航空航天、汽车制造等高端领域[85] - 公司是国产机器人中坚力量，产品及技术全面实现进口替代和规模化应用[89] 市场与行业 - 2022 - 2027年中国工业机器人市场规模年均复合增长率约14.76%，假设2027年规模在2026年基础上不变[18] - 2023 - 2027年中国数控系统行业增长率在8%以上，2027年增长率将达14.80%，预计2030年市场规模达270亿元[58] - 2024年中国数控机床产业规模达4325亿元，同比增长5.75%，预计2025年达4512亿元[58] - 2023年中国工业机器人销售额约725.38亿元，同比增长14%，2024年约为842.62亿元，预计2025年超900亿元[73] - 我国智能制造市场规模从2018年的2.0万亿元左右提升至2022年约4.0万亿元，年复合增长率约为14.87%，预计2027年将达6.6万亿元[82] 风险提示 - 2024年10月公司被美国财政部OFAC列入SDN清单，或对海外及出口业务与外汇结算产生影响[30] - 公司控股股东及实际控制人曾出具避免同业竞争承诺函，若承诺不能有效执行，可能产生潜在同业竞争风险[27][28] 未来规划 - 公司发展目标是成为国内外技术领先的一流数控系统企业[137] - 公司计划通过八项建设保障战略目标实现，包括创新、人才、市场服务等体系建设[138]