股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本466,295,732股，有限售条件流通股占比34.81%，无限售条件流通股占比65.19%[15] - 截至2024年12月31日，吕强为第一大股东，持股占比37.81%[17] - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股占比51.44%[17] - 截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户持股比例为0.57%[17] 财务数据 - 2024年营业收入333,152.22万元，净利润28,717.93万元[30] - 2024年末资产总计337,641.47万元，负债总计166,179.19万元[25] - 2024年末归属于母公司股东权益总计172,067.90万元[25] - 2024年资产负债率（合并）为49.22%，应收账款周转率为10.05次[31] - 2024年研发费用占营业收入的比重为3.68%[31] - 2024年现金分红11,590.73万元，占当年净利润的40.45%[21] - 最近三年累计现金分红32,111.69万元，占最近三年年均净利润的43.26%[21][22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为46,283.28万元[28] - 报告期各期，公司向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别为67.62%、61.74%和69.82%[67] - 报告期各期末，公司资产总额分别为235,263.55万元、278,851.73万元和337,641.47万元；营业收入分别为242,789.86万元、240,712.04万元和333,152.22万元[70] - 前次募投项目2023 - 2024年末预期效益实现率为93.37%[73] - 报告期内，公司综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[74] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为85.68%、83.53%和88.55%，汇兑损益分别为 - 3,741.86万元、386.22万元和 - 4,183.34万元[76] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为41,327.48万元、49,538.41万元和53,658.91万元，占总资产比例分别为17.57%、17.77%和15.89%[77] 融资情况 - 公司2011年首次公开发行筹资41,040.00万元[19] - 公司2019年公开发行可转换公司债券筹资30,000.00万元[19] - 2023年公司回购股份10,198,629股，占总股本2.19%，成交总金额6,651.84万元[22] - 哈尔斯本次向特定对象发行A股股票申请项目于2024年12月19日获内核通过[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为75,490.00万元，扣除发行费用后拟投资于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）[58] 发行相关 - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格不低于票面金额[55] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[60] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[63] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%[66] - 本次发行募集资金非资本性支出比例不超过募集资金总额的30%[66] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月，前次募集资金已使用完毕[66] 市场与产品 - 2024年度我国保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[97] - 预计未来全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1788.26亿元增长至2028年的3322.89亿元，复合增长率为16.75%[98] - 截至2024年12月31日公司拥有已获授权境内专利710项，其中发明专利58项，实用新型372项[100] - 截至2024年12月31日公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计40项，其中国家标准6项[100] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[102] - 公司荣获全球权威市场调研机构欧睿国际出具的“连续两年全球杯壶销售额第一”的市场地位声明认证[102] - 哈尔斯星耀系列荣获亚洲三大设计奖项“K - DESIGN AWARD”2023设计奖[102] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票完成后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[79] - 公司募投项目全部达产后产能规模将大幅提升，存在新增产能无法消化风险[82] - 募投项目建成后预计固定资产大幅增加，若不能达预期盈利水平，公司面临因折旧摊销费用增加导致利润下滑风险[83] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过及证监会同意注册，存在审批风险[86] - 本次向特定对象发行存在发行募集资金不足风险，受证券市场等多种因素影响[87]