股本与发行 - 公司总股本为466,267,732股，本次发行股票数量不超过139,880,319股，不超过发行前总股本的30%[4] - 本次发行拟募集资金总额不超过75,490.00万元[5] - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名特定投资者[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[4] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[5] 业绩数据 - 报告期各期，公司向前五大客户合计销售金额分别为164,165.39万元、148,604.01万元和232,606.00万元，占当期营业收入比例分别为67.62%、61.74%和69.82%[12] - 报告期各期，公司第一大客户销售占比分别为36.96%、38.34%和29.40%，第二大客户销售占比分别为20.46%、13.40%和21.70%[12] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[14] - 2024年度我国保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[38] - 2024年真空保温器皿产能5150万只、产量6339.59万只、销量6750.42万只，产能利用率123.10%，产销率106.48%[68][69] 股权结构 - 截至2024年12月31日，回购专用证券账户持股2,638,629股，持股比例0.57%[27] - 截至2024年12月31日，吕强直接持股37.81%，间接控制10.14%，合计控制47.96%[28] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股239,868,072股，持股比例51.44%[28] 行业与市场 - 公司不锈钢真空保温器皿产品以出口为主，主要出口美国、欧洲、日本等国家和地区[10] - 2023年全球保温杯（壶）零售市场规模约为1585.78亿元，亚洲、北美各占约1/3市场份额，欧洲约占20%[37] - 预计全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1788.26亿元增长至2028年的3322.89亿元，复合增长率为16.75%[38] - 2023年我国保温杯（壶）零售市场规模约为397.90亿元，不锈钢保温杯占约3/4市场份额[39] - 公司所处行业下游线下渠道占约70%销售份额，线上渠道销售快速增长[41] 研发与资质 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项，其中发明专利58项，实用新型372项[55] - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计40项，其中包含国家标准6项[55] - 截至2024年12月31日，发行人及主要控股子公司拥有全国工业产品生产许可证、排污许可证等多项经营资质[66] 未来展望 - 公司未来将围绕三年战略目标，加快品牌建设与传播，提升影响力[94] - 公司规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略，推动国际品牌业务规模化增长[96] - 公司实施“国内营销一盘棋”计划，强化资源和渠道聚焦与协同[97] - 公司坚持“让专业看得见”的产品战略，提升产品核心竞争力[98] - 公司全面转换思维，围绕市场需求开发与应用新材料新技术新工艺[100] 募投项目 - 募投项目为“哈尔斯未来智创”建设项目（一期），项目总投入86,232.30万元，扣减后拟投入募集资金75,490.00万元[5] - 募投项目建成后将实现年产4,600万只保温杯产能，新增产能2,300万只[159] - 项目内部收益率为15.82%（税后），投资回收期（含建设期）为7.89年（税后）[174] - 达产期年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元[174]