股权交易 - 公司拟转让5个子公司100%股权，转让对价47093.85万元，涉及光伏电站装机容量236.5MW[2] - 标的资产净资产账面值47093.85万元，评估价值48437.34万元，增值率约2.85%[4] - 本次交易预计增加税前净利润约1020.66万元[4] - 交易对方为广东粤水电能源投资集团，注册资本4800万人民币[23] 募资情况 - 2016年4月第二期非公开发行股票，募集资金总额2799999860.84元，净额2756288598.27元[6] - 2017年10月公开发行可转换债券，募集资金总额3000000000元，净额2966750000元[8] 募投项目变更 - 第二期非公开发行募投项目部分变更为安徽、江苏和山东地区光伏电站[9] - 2022年公开发行可转债募投项目部分变更为湖北和江苏地区光伏电站项目[14] - 2023年变更为“12GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”[11] 资金使用与效益 - 截至2025年3月31日，第二期非公开发行股票募集资金累计使用2796960819.26元，可使用金额为0元，2024年度效益8284.84万元[20][21] - 截至2025年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用2922884622.14元，可使用金额247441165.51元，2024年度效益5491.93万元[22] 交易对方情况 - 截至2024年12月31日，交易对方总资产63567.25万元，净资产4596.39万元，2024年度营业收入1109.20万元，净利润 - 92.75万元[24] - 截至2025年3月31日，交易对方总资产85060.23万元，净资产3852.39万元，2025年1 - 3月营业收入284.49万元，净利润 - 915.59万元[24] 子公司情况 - 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司等5家子公司注册资本分别为7500万、10000万、10000万、42000万、100000万人民币[29][30][34][36][39][41] - 各子公司2024年末及2025年1 - 3月有相应资产、负债、营收和利润数据[43][44][45][46][47][48][49] 交易细节 - 5家目标公司评估价值分别为8999.26万元、10372.14万元、6058.79万元、11593.49万元、11413.66万元[57] - 转让款分三期支付，分别为4673.15万元、39721.74万元、2698.96万元[62][63] - 截至评估基准日，目标公司既有债务82607.83万元，应偿还股东或关联方债务57909.76万元[67] 交易影响与进展 - 本次交易预计增加税前净利润，对经营业绩有正面影响，对新能源板块营收有负面影响[77] - 转让事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[81]