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天音控股(000829) - 中信证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
天音控股天音控股(SZ:000829)2025-06-03 16:31

公司概况 - 公司注册资本为102,510.0438万元[11] - 是苹果、华为、三星等品牌手机全国一级代理商,有苹果授权专区店1500余家、授权专卖店超900家,华为授权店HES超1350家[14] - 售后维修业务有华为、苹果等售后门店约50家[14] 业绩数据 - 2024年零售电商业务销售收入同比增长35.09%[15] - 2025年1 - 3月营业收入为2,240,222.69万元,2024年为8,403,793.03万元,2023年为9,482,484.85万元,2022年为7,642,694.56万元[20] - 2025年1 - 3月净利润为 - 2,471.22万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为40189.57万元,2024年为 - 30365.19万元[22] - 2025年3月31日资产负债率为86.95%,2024年末为86.63%,2023年末为86.26%,2022年末为87.75%[25] - 2025年3月31日流动比率为0.85倍,速动比率为0.57倍[23] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为38.89次,存货周转率为17.75次,总资产周转率为3.87次[25] - 最近三年及一期综合毛利率分别为3.55%、2.82%、2.96%和2.66%[41] 用户数据 - 2018年收购上海能良发展零售电商业务,已服务超千万用户[15] 市场扩张和并购 - 2018年收购上海能良发展零售电商业务,拥有各大电商平台店铺超440家[15] - 2016年3月收购掌信彩通确认商誉115167.24万元[37] 其他新策略 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过170800.00万元(含本数)[52] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%,即不超过307,530,131股[61][107] - 深投控拟认购本次发行募集资金总额的19.03%,认购数量为发行股份数量的19.03%[62] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63][102] - 深投控认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[67][104] - 天音营销网络建设项目拟使用募集资金38,443.00万元[70] - 天音数字化平台建设项目拟使用募集资金51,340.50万元[70] - 天音彩票研发与产业化运作项目拟使用募集资金34,378.00万元[70] - 天音总部运营管理中心建设项目拟使用募集资金21,000.00万元[70] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金25,638.50万元[71]