债券发行基本信息 - 公司可发行不超200亿元公司债券，本期为第五期，规模不超10亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1000万张，发行价100元/张[5] - 本期债券期限3年，询价区间1.30%-2.30%[7] 财务数据 - 2024年末公司合并口径所有者权益1186.92亿元，资产负债率71.11%；2025年3月末所有者权益1202.30亿元，资产负债率70.98%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行时间安排 - 本期债券利率询价时间为2025年6月4日（T - 1日）15:00 - 18:00[25] - 网下询价申购日（T - 1日）为2025年6月4日，发行首日、网下认购起始日（T日）为2025年6月5日[14] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年6月5日及2025年6月6日[32] 投资者要求 - 投资者网下最低申购金额1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] - 发行对象为符合规定的专业机构投资者，认购时须持有深圳分公司A股证券账户，未开户者需在2025年6月4日前开户[29][33] - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[56] - E类个人申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上相关经历[56] 其他信息 - 经评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA[5][10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[5] - 本期债券发行后将申请在深交所上市，交易方式多样[6] - 本期债券无担保[7] - 发行人和主承销商于2025年6月4日在指定网站公告本期债券最终票面利率[27][51] - 获得配售的投资者须在2025年6月6日16:00前足额缴款至指定账户，否则视为违约申购[35][36] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[38] - 发行人是国信证券股份有限公司，牵头主承销商等是中国银河证券股份有限公司，联席主承销商是长城证券股份有限公司[39][40] - 申购人承诺不存在协助发行人自融或结构化行为，若违约按每日万分之五比例支付违约金[52][53][54] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[58] - 当最终票面利率高于或等于4.60%，有效申购金额为23000万元[64] - 当最终票面利率低于4.60%但高于或等于4.50%，有效申购金额为13000万元[64] - 当最终票面利率低于4.50%但高于或等于4.40%，有效申购金额为6000万元[64] - 当最终票面利率低于4.40%但高于或等于4.30%，有效申购金额为2000万元[64] - 当最终票面利率低于4.30%，申购无效[64]