财务数据 - 2024年末合并口径经审计所有者权益1186.92亿元，资产负债率71.11%；2025年3月末未经审计所有者权益1202.30亿元，资产负债率70.98%[16] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[16] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为 - 73.42亿元、 - 478.56亿元、337.47亿元[17] - 报告期各期利息保障倍数分别为2.24倍、2.22倍、2.48倍[19] - 2025年1 - 3月，营业总收入528224.06万元、营业利润287744.15万元，较上年同期增长57.10%、106.13%，归属母公司股东净利润232893.62万元，同比增长89.52%[21] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额较上年同期减少41.22%[21] 债券发行 - 注册金额为200亿元，本期发行规模不超过10亿元[4] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），简称“25国证K1”[31][45] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[23] - 本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定[24][36] 子公司情况 - 国信资本截至2024年末完成投资项目106个，投资规模超50亿人民币，直投已上市企业22家[57] - 2024年国信资本新增投资项目9个、投资总金额3.3亿元[58] - 2024年国信弘盛完成5支新基金备案，新增基金规模38.25亿元，新增规模同比增长16%[59] - 2024年国信弘盛新增投资PE项目5个，累计投资金额近1.8亿元，早期项目占比达60%[59] 股东信息 - 截至2024年末，深投控持有发行人33.53%股权，为第一大股东[70] - 截至2024年末，深圳市国资委持有深投控100%股权，为发行人实际控制人[72] 业务数据 - 截至2024年底累计服务大湾区IPO企业92家、再融资及配套募资企业64家，融资规模约1256亿元[92] - 2024年末公司经纪业务客户托管资产超2.4万亿元，较上年增长11%，股基市场份额2.75%，较上年增长约15%[101] - 2024年末金太阳手机证券用户总数超2900万，微信公众号用户数达302万[101] - 2024年末公司融资融券余额超700亿元，较2023年末增长超20%[104] - 2024年公司为超2万名客户提供行权融资服务，保持行业领先地位[104] - 2024年子公司国信期货净利润同比增长5.54%，期货经纪业务成交量逆势增长0.26%，成交额同比增长32.77%[105] - 2022 - 2024年投资银行业务分别实现营业收入18.82亿元、14.19亿元及10.51亿元[106] - 2024年公司累计完成主承销项目11.17家，排名行业第九，累计募集资金126.05亿元，排名行业第六[108] - 2022 - 2024年投资与交易业务分别实现营业收入27.47亿元、53.31亿元及90.02亿元，营业利润19.72亿元、46.30亿元及79.31亿元[114] - 2022 - 2024年发行人资产管理业务营业收入分别为3.65亿元、5.31亿元、8.52亿元[117] - 2024年鹏华基金营业收入35.94亿元，净利润7.51亿元，资产管理规模12202亿元，公募管理规模9124亿元，较年初增长13.15%[121] 风险提示 - 本期债券存在利率、流动性、偿付、偿债安排、资信、信用评级变化等投资风险[34][35][36] - 公司面临市场风险、流动性风险、宏观经济、信用、合规、管理、政策等风险[36][37][38] 其他信息 - 2024年4月23日设立国信资管，出资额10亿元，出资比例100%[137] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部专项支持科技创新领域业务[54] - 前次公司债券募集资金使用与披露用途一致，均用于偿还公司有息债务[63][64]