公司基本信息 - 公司成立于2002年8月15日，2014年11月11日上市，股票代码603088，注册资本437,871,840元[29] - 发行股份购买资产新增注册资本32,258,062元未完成工商变更[29] 交易相关 - 2024年4月26日，公司第五届董事会第八次会议通过交易议案[30] - 公司以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[26] 募集资金情况 - 截至2025年5月27日，认购资金专用账户收到成形控股缴付认购资金179,999,997.12元[33] - 截至2025年5月28日，民生证券划转剩余认购资金178,999,997.12元至募集资金专项存储账户[33] - 截至2025年5月28日，公司向成形控股发行A股股票32,258,064股，募集资金总额179,999,997.12元[33] - 扣除中介费用2,242,562.38元，实际募集资金净额177,757,434.74元[33] - 本次募集配套资金发行价格最初不低于7.69元/股的80%，后调整为5.58元/股[37][38][39] - 本次募集金额预计不超过18,000.00万元，发行数量不超过32,258,064股[40] 股东情况 - 发行对象成形控股为上市公司控股股东，认购股份32,258,064股，自上市之日起36个月内不得转让[42][46] - 2025年5月20日发行前，宁波成形控股持股128,970,386股，占比27.43%[57] - 发行后宁波成形控股持股161,228,450股，占比32.09%，新增限售股32,258,064股[56] - 公司董事、监事和高管未参与认购，持股数量发行前后未变[60] 股份结构 - 发行前有限售条件股34,536,814股，占比7.35%；发行后66,794,878股，占比13.30%[62] - 发行前无限售条件股435,593,088股，占比92.65%；发行后占比86.70%[62] 其他 - 本次发行完成后，公司增加32,258,064股有限售条件流通股[61] - 本次发行拟募资用于支付交易现金对价、税费及中介费用，不影响主营业务[64] - 本次发行不会导致同业竞争或新增关联交易[67][68][69] - 独立财务顾问认为发行定价过程合规，对象选择公平公正[70][71] - 发行人法律顾问认为本次交易已履行必要程序，发行合法有效[72]