可转债发行 - 公司获准发行不超104,000万元可转换公司债券[6] - 2021年11月30日发行1,040万张，募资104,000万元，净额102,964.02万元[6] - 可转债期限为2021年11月30日至2027年11月29日[8] 债券利率与转股 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[8] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日[14] - 初始转股价格为178.44元/股[15] 转股价格调整 - 派送股票股利、增发新股、派送现金股利有不同转股价格调整公式[17] - 当股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[19] - 2024年每股派现0.45元，调整后转股价174.72元/股，6月6日生效[34][35] 赎回与回售 - 到期以票面面值110%赎回未转股可转债[23] - 有条件赎回情形为股价连续三十日中至少十五日不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售是最后两计息年度内，股价连续三十日低于转股价格70%[28] 其他 - 公司主体和“科沃转债”信用评级均为AA级，展望稳定[30] - “科沃转债”2025年5月29日至6月5日停转，6月6日恢复[35] - 本次转股价格调整符合约定，未影响经营及偿债能力[36]