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嘉泽新能(601619) - 国泰海通证券股份有限公司关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(修订稿)
嘉泽新能嘉泽新能(SH:601619)2025-06-03 19:17

股本与股东 - 截至2024年12月末,公司股本总额为2,434,352,182元[11] - 截至2024年12月31日,无限售条件流通股数量为2,434,352,182股,占比100.00%[12] - 截至2024年12月31日,公司前十大股东持股合计1,443,777,071股,占比59.30%[14] - 截至2024年12月31日,海通证券自营持仓嘉泽新能80200股,持股比例0.003%[36] - 截至2025年3月31日,实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司812,129,065股股份,占总股本33.36%,且无质押情形[111] 财务数据 - 2024年末资产总计2222459.45,较2023年末增长11.92%[18] - 2024年营业总收入242191.47万元,较2023年增长0.79%[20] - 2024年净利润63108.71万元,较2023年下降21.66%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额178596.36万元,较2023年增长20.47%[21] - 2024年末资产负债率(合并)为69.34%,较2023年末上升1.81个百分点[23] - 报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为254,875.32万元、321,185.37万元和351,228.94万元[98] - 报告期内,公司费用化和资本化的利息支出合计分别为50,634.76万元、55,267.43万元和57,702.74万元[102] - 报告期各期末,公司合并口径下的资产负债率分别为69.77%、67.53%和69.34%[102] 筹资与分配 - 2017年7月首次公开发行股票筹资净额为19,879.71万元[15] - 2019年12月非公开发行股票筹资净额为46,558.52万元[15] - 2020年8月公开发行可转换公司债券筹资净额为128,948.21万元[15] - 上市以来累计筹资净额为195,386.43万元[15] - 上市以来累计分配现金股利金额为131,982.75万元[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票,发行价格由2.61元/股调整为2.51元/股[28][29] - 本次发行募集资金总额不超过120000.00万元,预计发行股票数量不超过478087649股[30] - 发行对象博荣益弘承诺认购金额120000.00万元,认购数量478087649股[31] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[32] - 本次发行定价基准日为2024年11月13日,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[73] 项目进展 - 2024年11月12日公司召开三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[79] - 2024年11月28日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过本次发行相关议案[54] - 2025年1月24日,保荐机构内核委员会同意推荐嘉泽新能源向特定对象发行股票[49] 政策与补贴 - 公司及从事风力发电业务子公司享受增值税即征即退50%政策[92] - 公司所属风电、光伏企业符合条件的项目投资经营所得,一至三年免征、四至六年减半征收企业所得税[92] - 公司及符合条件地区子公司按15%税率缴纳企业所得税[92] - 公司部分子公司享受小型微利企业按20%税率缴纳企业所得税优惠政策[92] 风险提示 - 本次发行对象认购资金可能涉及股权质押融资,若股价大幅下跌或相关主体财务困难,质押股份可能被处置[111] - 本次发行完成后,短时间内净利润规模无法与股本及净资产规模同步增长,每股收益等指标可能下降,即期回报有被摊薄风险[112] - 本次发行影响公司生产经营和财务状况,进而影响股价,且股价还受宏观经济等因素影响[113]