财务数据 - 截至2024年12月末，公司股本总额为2,434,352,182元[6] - 2024年12月31日，公司流动资产为408,022.11万元，较2023年增长4.34%[17] - 2024年12月31日，公司非流动资产为1,814,437.34万元，较2023年增长13.89%[17] - 2024年12月31日，公司资产总计为2,222,459.45万元，较2023年增长11.92%[17] - 2024年12月31日，公司流动负债为260,261.03万元，较2023年增长0.54%[17] - 2024年12月31日，公司非流动负债为1,280,889.79万元，较2023年增长18.37%[17] - 2024年12月31日，公司负债合计为1,541,150.81万元，较2023年增长14.92%[18] - 2024年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为689,628.50万元，较2023年增长5.58%[18] - 2024年12月31日，公司所有者权益合计为681,308.64万元，较2023年增长5.68%[18] - 2024年营业总收入242,191.47万元，2023年为240,304.35万元，2022年为184,096.78万元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额178,596.36万元，2023年为148,258.69万元，2022年为115,677.78万元[22] - 2024年资产负债率（合并）为69.34%，2023年为67.53%，2022年为69.77%[26] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为254,875.32万元、321,185.37万元和351,228.94万元[36] - 报告期内，公司费用化和资本化利息支出合计分别为50,634.76万元、55,267.43万元和57,702.74万元，占当期利润总额比重分别为81.85%、63.70%和75.33%[40] - 报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为69.77%、67.53%和69.34%[40] - 2023年度和2024年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为80,306.19万元和63,012.39万元[105] 业务相关 - 2022年公司开启屋顶分布式光伏业务[12] - 2024年新能源市场化交易电量7,699亿千瓦时，占新能源总发电量的51.8%[27] - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%政策[29] - 公司所属风力、光伏发电企业部分项目投资经营所得有企业所得税减免政策[29] - 公司及部分子公司享受15%或20%企业所得税优惠税率[29] - 报告期内全国弃风率分别为3.2%、2.7%和4.1%[31] - 公司下属电站尚有3个（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目名单[33] - 新能源电站完成每笔交易的时间通常需要6个月至24个月不等[38] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[41] 股权相关 - 截至报告期末，实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司771,401,068股股份，占总股本（截至2024年12月31日）的31.69%；截至2025年3月31日，共持有812,129,065股股份，占总股本的33.36%[48] - 截至2025年3月31日，实际控制人陈波及其一致行动人持有公司33.36%股份且无质押，认购资金可能涉及股权质押融资[50] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票方案需向上海证券交易所申报，经审核通过后提交证监会注册，结果和时间不确定[49] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[53] - 发行价格为2.61元/股，经权益分派调整后为2.51元/股[56][58] - 本次发行募集资金总额不超过12亿元，预计发行股票数量不超过478,087,649股，未超发行前总股本30%[59] - 发行对象博荣益弘承诺认购金额12亿元，认购数量478,087,649股[61] - 博荣益弘认购股份限售期36个月[62] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[64] - 本次发行股票将申请在上海证券交易所上市交易[65] - 2024年11月12日，公司三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[77] - 2024年11月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[78] - 本次发行定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日[56] - 2024年度公司以2,434,362,939股为基数，每股派发现金红利0.10元，共派发现金红利243,436,293.90元[58] - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名[95] - 本次发行股票原价格为2.61元/股，调整后为2.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[96] - 博荣益弘承诺所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形除外）[98] - 公司再融资预案董事会召开前20个交易日内，最低收盘价（基准日向后复权计算）首次公开发行上市时为3.40元，最近一期财务报告时为3.05元，不存在破发或破净情形[103][104] - 首次公开发行上市时的发行价为1.26元[103] - 最近一期财务报告每股净资产（基准日向后复权计算）为2.78元[104] - 本次再融资预案董事会决议日（2024年11月12日）距离前次募集资金到位日（2020年8月28日）为50个月，高于18个月[105] - 最近一期末，公司财务性投资金额不超过公司合并报表归属于母公司净资产的10%[106] - 本次发行募集资金总额为120,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[108] - 前募项目存在3次延期情况，涉及焦家畔100MW、苏家梁100MW、兰考兰熙50MW、三道山150MW风电项目[106][107] - 持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[111] - 公司再融资预案董事会召开时，前次募集资金已使用完毕[106][109] - 公司前募项目不存在变更、取消以及效益低于预期效益的情形[106][109] - 公司本次募集资金投资项目围绕既有业务，与现有主业紧密相关[110] - 保荐机构认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关要求[111] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、任毅[113] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行股票并在主板上市[114] 风险与展望 - 随着新能源发电项目参与电力交易程度加大，未来上网电价存在变动风险[28] - 2025年全国可再生能源消费量达11亿吨标煤以上，2030年达15亿吨标煤以上[81]